用友企业金融业务设计150215.ppt

Yonyou Software Corporation 用友企业互联网金融业务规划 王刚 2015年2月 市场分析 背景材料：阿里金融服务业务布局 支付业务 蚂蚁金服 估值：600亿美金 15年2月：融资20亿 支付宝 支付宝钱包 理财业务 余额宝-天弘基金 （基金理财） 信贷业务 蚂蚁微贷 征信业务 芝麻信用 外部战略投资者：60% 员工持股 40% 金融业务 网商银行 证券-计划收购 众安保险 招财宝 （理财平台 ） 支付业务承载 800万商户 3.5亿用户 4万亿交易规模 支付机构及转清算机构 蚂蚁金服发展历程 重 点 事 件 服务于交易 促成于交易 创造交易 担保交易 淘宝推出支付宝服务 推出担保交易 众多网店加入 支付宝公司成立 推出“担保赔付”制度 与多家银行达成协议 功能改进和提高 信用中介 支付平台 与卓越、京东等B2C网站合作 与海航、深航等航空公司合作 推广商户解决平台 电子钱包 与澳网Paymate合作 与日本软银公司合作 开通公共事业缴费、电信缴费与教育缴费 起步期 2003-2004 发展期 2005-2006 扩张期 2007-2008 稳步发展期 2008-2010 阿里小贷 布局金融 2008-2014 阿里小贷成立 2007年与银行合作 2011年中止与工行、建行的小额信贷合作 余额宝 创新基金理财，高于银行理财产品收益率 掀起全民理财 创新金融 2014-2015 布局金融 理财创新 阿里完成基本金融业务布局 阿里蚂蚁金融 用友企业金融 客户群体 个人、淘宝商户 企业客户、企业员工 支付市场规模 4万-10万亿 千万亿 信贷规模 信贷额度 500亿 100万以内 1000-3000亿 200万以内 支付载体 淘宝、天猫、聚划算等电商平台 生活类消费流通商户及消费者 公共事业（缴费、还款） ERP软件（U8/9,NC，用友软件） 企业客户 缺少商业交易平台及数据 金融业务 支付业务：消费类 支付业务：企业间支付 信贷业务： 淘宝商家/小微商家（200万营业额以内）为主 具有征信和大数据平台 信贷业务： 保理信贷：中型企业（3000万-10亿） 供应链信贷：中小企业（1000万-1亿） P2P项目贷：小微企业（500万-1000万） 数据贷：针对小微企业 理财业务：余额宝/招财宝（个人） P2P（个人），基金理财（企业及员工） 征信业务：蚂蚁信用（个人） 筹备开展 企业规模 互联网金融第一品牌 日交易笔数：2.5亿笔，交易规模4万亿，信贷规模百亿 初创期 交易规模百亿以内 企业深度 零售订单层面 企业流程及经营数据层面 优势： 企业级市场规模远大于消费流通市场 巨量的企业客户数 经营数据在ERP系统中承载 财务系统 财务经理的粘度 弱势： 客户的信息目前我们不拥有 客户与金融的通道并未建立连接 企业间的数据并未 通过用友形成 目前资金（投入及现金拥有）及市场规模远小于阿里 缺乏承载交易信息的生态系统 用友企业金融及阿里金融对比 阿里巴巴介入金融服务领域，核心优势是其拥有的庞大的客户资源和数据，并能基于云计算平台通过对客户信息的充分分析、挖掘，实现对客户信用水平和还款能力的准确、实时把控 商品供应商 （企业和个人） 商品购买者 个人为主 资金流 资金流 云计算平台 信息流 交易 信息 信息流 网络数据模型 在线视频 调查模式 交叉检验技术 (辅以第三方验证) 客户信用水平和还款能力评估报告和结果 交易 信息 发放 贷款 信息流 监控客户现金流，如出现违约，可截断客户的现金流 各渠道信息和调研获得的客户信用记录、交易状况、投诉情况 海量的客户和交易数据赋予了阿里巴巴掌握客户信息及其交易行为的强大的优势 然而阿里巴巴小额贷款业务存在诸多发展瓶颈，还需要在整合产业链方面进一步创新，也尚需等待政策的进一步开放 用友ERP恰恰覆盖了企业客户的全产业链，在信息系统、企业数据方面极具优势 这些优势恰恰为企业互联网金融的信贷、P2P、保理、众筹、电商提供了基础数据保障 贷款资金仅限于注册资本金：向客户发放的贷款只能来源于股东的注册资本金，同时若公司在银行获得授信，央行规定不超过注册资本金50%的部分可以放贷，商户和个人消费者的资金理论上阿里巴巴都不能用于发放贷款，否则就涉嫌非法集资，浙江和重庆阿里小贷公司的注册资本金达到16亿，相比平台上的庞大客户群，贷款资金来源问题迟早会成为其发展的桎梏 税收负担：小额贷款公司面临着较为沉重的税收等成本负担，“而非金融机构的身份，使得小额贷款在所享受政策等方面与金融机构有着较大差别，发展前景也较为模糊 产业链整合 原材料 生产 研 发 制 造 物流 销 售 采 购 购买 阿里小贷目前覆盖的产业链部分 贷款资金 目前阿里小贷的贷款客户集中于销售和购买端，这