XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0108.2A4更新2010-1-8.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0108.2A4　更新：20-1-8 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1. 库存台帐 3 说明 3 操作 3 ? 在更多菜单中，点击“库存台帐” 3 ? 进入仓库台帐 4 ? 确定期初和期末日期 4 ? 选定仓库 5 ? 确定产品价格基准 5 ? 点击生成台帐 5 查看仓库台帐的技巧 6 ? 不同颜色表示不同内容 6 ? 入库合计和出库合计支持数据钻取 6 2.条码扫描 7 说明 7 使用前的准备 7 在产品管理中录入条码 7 ? 新建产品或编辑产品时，单条录入方法 7 ? 批量导入条码 8 编辑订单明细时，使用条码扫描选择产品 9 ? 进入订单编辑明细界面 9 ? 点击“开启扫描窗口” 9 编辑入库单时，使用条码扫描选择产品 10 ? 进入入库单详细界面 10 编辑店面型销售单时，使用条码扫描选择产品 11 ? 进入店面型销售单详细界面 11 3.菜单中客户查询支持用电话查客户 11 操作 11 4.输入字段内容超长时的提醒 12 说明 12 5.采购单记录不计算库存产品的优化 13 说明 13 操作 13 采购单中既有计算库存也有不计算库存产品 13 ? 不计算库存的产品在采购明细的状态 13 采购单内只有不计算库存产品 14 6.新建客户联系人的关联优化 15 操作 15 ? 新建客户时，可看到两个按钮 15 7.新建订单编辑订单明细的关联优化 16 操作 16 ? 新建订单后，点击保存。 16 ? 点击确认，进入明细编辑界面 16 8.高级查询支持ID号 17 说明 17 库存台帐 说明 反应某一个阶段的库存期初值、期末值，期间的入库和出库合计。 老板用户和库管人员有权查看库存台帐。 操作 在更多菜单中，点击“库存台帐” 如下图： 进入仓库台帐 在台帐界面，首先要确定参数，然后点击生成台帐。 确定期初和期末日期 选定仓库 可以选择某个仓库，或选择全部。当您选择全部时，包含您有管理权限的全部仓库。如：老板用户，看到的是所有的仓库；库管人员，看到的是自己有权限的仓库。 确定产品价格基准 可以选用产品的成本价，也可选用产品价格。 由此价格基准计算台帐中的金额值。 如果当前您没有成本价管理权限，即使选择成本价作为价格基准，也不能在台帐中看到金额。 点击生成台帐 确认好参数后，点击生成库存台帐。即可看到相应表格内容。如下图所示： 查看仓库台帐的技巧 不同颜色表示不同内容 如上图所示，绿色表示期初值；红色表示入库合计，棕色表示出库合计，蓝色表示期末值。 入库合计和出库合计支持数据钻取 如图中的1500，26，25等，均带有下划线。这些数据可点击进入查看详细，即：由哪些数据统计得出这个值。 2.条码扫描 说明 有些企业使用条码管理产品的销售和出入库情况。本次新增的条码扫描功能，可以非常容易地使用条码扫描仪获取条码信息，实现产品的匹配选择。 使用前的准备 在应用条码扫描功能之前，您需要首先确认： 企业内已经有条码扫描设备 产品条码均已经生成好并在产品上贴好 这是必须的硬件条件。 使用软件实现条码扫描的程序是： 在产品管理中录入产品的编号/条码，可单条录入或批量导入 开始使用 首先来讲解如何把条码录入或导入CRM的产品管理中。 在产品管理中录入条码 新建产品或编辑产品时，单条录入方法 在新建产品时，看到编号/条码字段后面有一个小条码的图标，如下图： 点击它，出现条码扫描窗口，如下图： 在此窗口出现时，使用扫描设备扫描产品的条码即可。 批量导入条码 在更多菜单中，点击“产品编号/条形码批量导入”，如下图： 进入批量导入编号/条码界面如下图： 操作方法和导入客户联系人的方法类似。 不同的是：可以批量导入，也可以批量修改。这两种操作的模板不同。 注意：下载模板后，编辑编号/条码内容时，不要删除“条码：”字样，如下图： 图中红色箭头所指位置，“条码：”需要被保留。正确的写法是： 编辑订单明细时，使用条码扫描选择产品 进入订单编辑明细界面 在订单选择产品明细界面，左上角位置，可以看到“开启扫描窗口”，如下： 点击“开启扫描窗口” 看到扫描条码的窗口下： 如果当前产品数量为1，则可以直接扫描条码； 如果当前产品数量不为1，则按键盘上的[+]（主键盘区域的+和小键盘区域的+均可），即可切换到数量位置，输入数量后，回车，继续扫描条码。 简单的说，技巧是：为1时直接扫；不为1时按加号，改了数量再扫条码。 当然您也可以使用鼠标在数量和条码之间切换焦点，只是比使用键盘的[+]实现切换麻烦一些。 扫描条码后，匹配到产品，自动加入右侧的订单明细列表。 编辑入库单时，使用条码扫描选择产品 进入入库单详细界面 在图中位置点击