华融次级债.ppt

* * * * * * * 虚的就行了 * * 增加联系方式 * * 2007年 获得股票保荐承销资格。 2009年 取得证券自营、资产管理业务的资格。 2009年 获得证券投资基金销售业务资格。 2009年 取得企业债券主承销资格。 2011年 加大业务创新力度，积极推进期货IB、投资顾问、直投等新业务的开展。 2012年 公司继续获取多项业务牌照 2007-2011年取得业务牌照概况 时 间 业务资格 2月 投资顾问业务资格 4月6日 成为全国银行间市场同业拆借市场成员，融入融出资金规模分别不超过 17 亿元 6月4日、14日 北京石景山、丰台两家营业部取得营业执照 6月18日 融资融券业务资格 7月17日 中小企业私募债主承销商资格 9月14日 股指期货业务资格 9月21日 代办股份转让业务资格 11月28日 约定式购回业务资格 11月21日 成立直投子公司-华融天泽投资有限公司 12月27日 上市公司股权激励业务试点资格 2012年新取得业务牌照明细 2007年，公司仅能开展部分A股经纪业务及承接自中国华融的承销保荐业务资格。通过五年的努力，公司相继取得几乎所有经纪业务资格，自营业务、资产管理业务、投资银行业务资格也日渐完备。 公司抓住机遇，加快取得了多项新业务资格，为改善和优化公司的业务结构和盈利模式奠定了重要基础。 2.3 快速成长的各项业务 亮点三 业务范围迅速扩张、行业地位不断提升 * 公司成立以来员工规模整体提高 公司成立以来人员素质不断提高 亮点三 业务范围迅速扩张、行业地位不断提升（续） 华融证券成立以来人员队伍迅速增强。五年来尤其是2011年以来，公司全力加大人才引进力度，切实加强员工队伍培训，人才队伍整体规模和素质明显增强。与2007年相比，公司员工数量已从411人增至目前的915人，硕士以上学历员工比例已达32.18%；优秀人才大幅增多。 保荐代表人从4人增至21人（2012年新增16人），准保荐代表人增至13人（2012年新增8人），研发队伍增至30人（2012年新增15人），打造了一支具有市场竞争力的高素质员工队伍。 华融证券员工队伍的壮大和人员素质的提升，可以为客户提供全方位、更优质的金融服务，可以进一步提升公司在各业务领域的市场份额，也展示了华融证券良好的发展前景。 2.3 快速成长的各项业务 * 亮点三 业务范围迅速扩张、行业地位不断提升（续） 华融证券自2007年成立以来，保持了极高的增长速度和强大的发展潜力，各项财务指标和主要业务行业排名均有较大幅度的提升。特别是财务顾问业务和资产管理业务，经过短暂几年的发展已位居行业前列。 华融证券财务指标和主要业务行业排名情况 　 2009 2010 2011 2012 净资产 59 49 35 38 营业收入 67 60 63 52 净利润 63 53 50 41 代理买卖证券业务净收入 73 69 67 71 代理买卖证券业务净收入增长率 9 7 38 - 股票、债券、证券投资基金交易量 78 69 60 49 受托客户资产管理业务净收入 9 5 3 15 受托管理资金本金总额 8 12 9 - 财务顾问业务净收入 33 7 14 7 股票债券承销金额 48 48 70 56 2.3 快速成长的各项业务 资料来源：WIND资讯、中国证券业协会 * 序 号 借入规模（亿元） 借款时间 还款时间 第1次 5.8 2009年9月 2010年11月 第2次 10 2010年7月 2011年9月 第3次 2.5 2011年4月 2011年6月 第4次 12.65 2011年5月 2011年9月 公司历次次级债借款和还款情况 公司自成立以来，分4次借入次级债务，历次借入次级债务和还款情况如下： 2012年4月，中国人民银行上海总部正式批准公司成为全国银行间同业拆借市场成员，目前公司拆入、拆出资金限额均为17亿元人民币。 公司历次借款均及时、足额还本付息，从未出现违约情形，保持了良好的资信记录。 2.4 良好的资信记录 亮点四 良好的资信记录 * 依托华融综合金融服务平台优势和工商银行的强大资源、背景优势 华融证券可以给客户量身定制全方位综合金融服务，满足客户多方面需求。 华融证券与工商银行深厚的历史渊源为双方的合作奠定了良好的基础。 与中国工商银行签订战略合作协议。 华融证券作为中国华融金融控股集团的唯一证券平台，已和中国工商银行签订战略合作协议。工行承诺，在不放弃自身商业机会的前提下，发挥其在业务资源、客户资源、网点资源、合作机构及信息技术等方面的优势，向华融证券提供包括投资银行在内的业务资源，全面开展业务合作。 亮点五 广泛的战略客户群 2.5 广泛的战略客户群 与江苏、