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一 分享软件业务流程图 注1：本说明书中不包含生产管理部分（物料分析，生产单，领料，成品入库）。 注2：“结算”即发货利润报表，只要发货单提交审核，并核销单退税金额，还有发货产生费用，就自动算出毛利。 注3：只要收款单，应收款单，退款单提交审核，自动生成客户对账单（供应商对账单同）。 注4：发货单（CI/PL）可承担出库单的作用，用户无需即做发货单证，又做一次出库单。 注5：应收款由发货单审核后自动生成，应付款由入库单审核自动生成（也可设置由采购单或发货单生成）。 注6：销售退货产生负的应收款；采购退货产生负的应付款；2者自动进入对账单。 二 基本培训流程 1）新增一个供应商；2）新增一个商品；3）新增一个客户； 4）新增一张销售合同，保存，预览PI模板，记得提交审核； 5）待采购商品；5.1）新增采购单，保存后，打印购销合同，记得提交审核； 如果无库存，跳过此步骤； 5.2）从待入库中，新增入库单；（在“库存总览“看到库存情况） 6）待发货商品；6.1）新增一张发货单（等完全出货，调整短溢装后，提交审核） 6.2）如何新增托书和报关单（新增时要输入发货单号）；6.3）新增报关单（新增时要输入发货单号）（输入核销单号） 6.4）通过核销单算退税（要懂得批量新增核销单）；最后，通过发货利润表看利润 1）采购管理--供应商 （右图）供应商详细界面 1.保存供应商信息; 2.该供应商的邮件，联系记录，采购单据 3.供应商的类型：正式---已成交；潜在---待选的；服务商---如货代，用于费用模块中的“支付给”对象；生产单位---生产车间，用于物料分析和生产单模块。 4.新增该供应商的联系人，可多个联系人 2）基础信息--商品管理 （左图）商品详细界面 1.该商品的相关信息，如历史报价，销售价，采购价，组件信息等 2.商品图片，支持多张 3.上传图片 4.上传附件，如商品图纸等 5.历史报价，合同，采购次数 6.商品的基础，价格，装箱信息。 3）客户管理—客户列表 （左图）客户详细界面 1.保存，修改好的客户信息。 2.查看与该客户的“往来邮件，联系记录，单据信息等”。 3.客户类型：正式：成交客户；意向：寄样或者谈判；兴趣：报价议价；潜在：初步接触。 4.新增联系人，可以建多个联系人信息。 5.点击可打开邮件地址，SKYPE，MSN链接。 4）销售管理--销售合同 （左图）销售合同详细界面 1.销售合同的抬头信息；2.销售合同的条款，如价格，付款，交货等条款及银行资料 3.销售合同的费用（显示在PI中的） 4.点击“切换输入”（高级编辑），可以输入商品信息。 5.各种输入商品的方式。 6.保存：保存后可以打印预览，还可修改。 --提交审核：合同进入采购环节。 7.预览单据模板（PI/SC）。 8.把合同共享给其他用户。 9.销售合同的相关信息，如： --收款信息：登记该合同的收款。 --发货信息： 查看该合同的发货情况。 7.点击预览，可以编辑，导出，打印单据模板 1.类似Excel的模板制作方式，所见即所得。 2.右击模板，可以重命名，另存为（新模板），发邮件（以附件），发传真 3.模板字段可直接拖拉：orderA 指 主表字段；orderB 指 产品明细字段；orderfun 指 主表费用 5）采购管理--待采购商品 1.按合同号等搜索要采购的商品明细（即已审核的销售订单的商品）。 2.勾选需要采购的商品。 3.点击“自动生成采购单“，弹出采购单编辑界面，保存后，采购单生成。 （自动生成的采购单编号，由订单号和后缀生成，-1表明第二份，依次类推。） 5.1）采购管理--采购单 （左图）采购单详细界面 1.供应商等采购单抬头信息 2.采购的条款，可以展开修改。 3.切换至“高级编辑”可修改采购价或数量。 4.采购单相关的付款，入库信息 5.保存采购单 --提交审核：审核后的采购单将出现在待入库商品列表。 6.打印：预览采购合同的模板 5.2）入库管理—待入库商品 *此列表中显示已审核采购单的商品明细。 1.按采购单号等查询待入库的商品明细。 2.打勾选择要入库的商品明细。3.点击“转入库单”，生成入库单。 5.3）入库管理--采购入库 （左图）采购入库单详细界面 1.选择要入库的仓库。 2.切换至“高级编辑”模式，以便修改入库数量。 3.保存：保存为草稿状态。 --提交审批：入库单审批后，库存增加。 4.打印入库单。 6）单证管理--待发货商品 1.输入客户名称，合同号等，快速查找要发货的明细。 2.打勾要发货的明细。 3.点击“转发货”，将弹出发货单编辑界面，保存后，