2013年银保道度创先争优考评方案.docVIP

XX银保渠道2013年度“强渠扩塘 ”创先争优考评方案 为深入坚持“转方式调结构强后劲”主攻方向，贯彻“强举绩提件均扩新单”工作方针，着力打好持续有效增员硬仗，特制定本方案。 一、指导思想 以构建人力增长机制为目标，持续加强队伍建设战略性投入，推动销售渠道扩充队伍规模、优化队伍结构、提高队伍产能。 二、考评时间 2013年1月1日至2013年6月30日 三、考评对象 全市银保渠道所有单位。 四、考评方式 （一）年度考评与季度考评相结合。 （二）经营指标绩效考核加分与专项资金奖励相结合。 五、指标定义 （一）指标定义（本方案考核全部是自售业务，不包括网点业务） 1、新签约举绩人力是指各季度新签约的持有《保险代理从业人员资格证书》和《展业证书》的举绩人力总数。 2、标准人力达成人次是指各季度达成标准人力的人次之和。 3、绩优人力达成人次是指各季度达成绩优人力的人次之和。 （二）业绩标准 指标 业绩标准 举绩 人力 当季度期交保费≥1000； 或当季度短险保费≥500。 标准人力 3万＞当季度年化标准保费≥1万 绩优人力 当季度年化标准保费≥3万 年化标准保费=趸交保费×10%+5年以下首年期交保费×30%+5-9年首年期交保费×50%+10年（含）以上期交保费×100%+短期险保费×100%。 六、考评方式 （一）考评内容 考评内容 考评权重 新签约举绩人力考评得分 50% 标准人力达成人次考评得分 30% 绩优人力达成人次考评得分 20% （二）考评计分 年度考评得分＝∑单位各单项考评指标得分×考评权重 1、新签约举绩人力考评得分=∑（各平台年度新签约举绩人力达成人数/考评目标×平台权重×100） 平台 银保专 管员 银保 理财 平台权重 9% 16% 2、标准人力达成人次考评得分＝单位标准人力达成人次/考评目标×100 3、绩优人力达成人次考评得分＝单位绩优人力达成人次/考评目标×100 （三）考评目标 单位 年度新签约举绩人力 年度标准人力达成人次 年度绩优人力 达成人次 银保 专管员 银保 理财 XX 5 25 70 20 XX 5 20 60 20 XX 5 20 40 15 银保一部 5 0 10 8 银保二部 5 0 10 10 XX 0 15 5 3 城区理财 0 30 40 20 XX 25 110 235 98 （四）激励政策 1、增员奖励 （具体奖励及考核标准见银保增员方案） 2、季度达成奖励： 每季度，有一个月达成年化保费万元人力或达成季度年化保费万元人力的精英颁发奖金100元；有两个月达成年化保费万元人力或季度达成年化保费3万元颁发奖金300元；连续三个月均达成年化万元保费人力颁发奖金500元。上述奖励不重复。对于连续三个月达成万元人力的伙伴，授予“国寿功勋奖”，颁发荣誉证书，并奖励10颗星。 3、奖励分公司经营指标绩效考核“强渠扩塘”专项加分 年度考评得分 “强渠扩塘”加分 80 0 80（含）-90 2+0.1×（考核得分-80） 90（含）-100 4+0.1×（考核得分-90） ≥100 6 五、贯彻要求 （一）持续推动人力增长机制建设，实现销售队伍有效扩充。各单位要切实加深对转调强主攻方向理解认识，切实转变思想观念，切实转变工作作风，以“强举绩提件均扩新单”为方针，进一步厘清发展思路，聚焦举绩人力，优化队伍结构，推动销售人力增长机制建设，持续增强渠道发展后劲。 (二) 加强组织领导，实现创价值增效益经营目标。一是要配齐配强人力发展岗位人员，制定积极有效的激励政策和积极可靠的工作计划，通过预算责任延伸和下沉，分别与各平台负责人、岗位人员、职场（团队）经理签订目标责任状，推动更多的责任主体承担目标、创造价值、做出贡献。二是要进一步强化渠道执行力建设，由对结果性指标经营转化为对过程指标及工作要求与标准的落实，做到工作传递有管道、责任目标可分解、执行结果可考核，并以此推动公司经营目标实现。各单位理财负责人如下：XX：董文霞 XX：肖光琴 XX：王红 营业部：滕刚 XX：徐峰 各单位人力发展岗人员如下： （三）锁定重点人群，合理分解目标，制定切实可靠的工作计划。一是要重点锁定主管群体，深化落实主管“三个确保”基本职责，持续推动主管扩充组织、夯实组织架构，通过调动主管发展意愿达成组织发展目标。二是要重点锁定有发展意愿的预备主管，通过培育高素质、高水平、高能力的新生代主管达成充实队伍、扩充队伍目标。三是要重点锁定签约6个月以内的新人，通过新人培训和职场训练提升新人举绩水平，达成新人留存目标。四是要重点锁定发展节点和工作进度，列出工作行事历和目标实施责任人，强化督导落实，坚决推动达成。 （四）整合队伍建设发展要素和激励举措，多措并举推动