2016年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.docVIP

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并保证对其承担责任。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不 表明对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判断。 2016年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 本期债券的基本条款 债券名称 发行人 2016年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券 南充市商业银行股份有限公司 发行总额 不超过人民币28亿元 债券品种及期限 10年期固定利率债券，第5年末附发行人赎回选择权，发 行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全 部赎回该品种债券 募集资金用途 本期债券募集资金在扣除发行费用后将依据适用法律和 主管部门的批准用于充实发行人二级资本，提高资本充 足率，以增强发行人的营运实力，提高抗风险能力，支 持业务持续稳健发展 级别 根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体 信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA级 与本期债券发行有关的中介机构 主承销商/簿记管理人 会计师事务所 律师事务所 第一创业摩根大通证券有限责任公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 北京市康达律师事务所 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人法定代表人 黄