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理财经理充实的一天 课程目标 使理财经理初步了解活动管理的意义，明确如何通过合理安排每日活动来提高工作效率。 课程大纲 理财经理每日工作 客户服务 分析客户需求 销售和促成 售后服务 整理客户资料 参加培训与会议 订立目标、计划 处理个人事务 课程大纲 活动管理的含义 所谓活动管理是指通过一系列的管理工具，将理财经理的各项活动记录下来，并加以分析、整理，以便理财经理更有针对性、更合理地规划自己的工作。 活动管理的必要性 理财经理所面对的行销难题 2% 拜访 5% 展示建议书 8% 促成 35% 形成准客户 46% 时间管理及个人工作效率 活动量的增加就意味着财富的积累 90%的销售收入取决活动量的积累。 另外10%由推销的技巧带来。 养成良好工作习惯 今日事，今日毕 合理安排时间 合理分配工作流程与目标 持续销售动作 随时随地做好客户服务 活动管理要领（2/2） 一日之计在于“昨晚” 一周之计在于“上周末” 一年之计在于“冬” 一生之计在于“勤” 课程大纲 如何安排充实的一天 前一天晚上做好明天的工作计划 遇到状况，立即调整，不可等待或拖延 每天晚上定时总结并计划一天的工作 拜访客户的最佳时间 公务员：工作时间内，切勿在午饭前和下班前 教师：下午5:00 之后放学时间 商人：下午1:00-3:00 家庭主妇：最好在上午9:00-10:30 工薪阶层：晚上7:00