五矿信托-中建六应收账款债权投资集合资金信托计划.docVIP

五矿信托-中建六局应收账款债权投资集合资金信托计划 项目推介书 融资方 大丰中建六局建设工程有限公司 委托人 合格投资者 五矿国际信托 保管行 中信银行南京分行 信托规模 不超过3亿元 信托期限 2年 单笔认购资金 预期收益 （年化） 预期收益率 100-300万元 9% 300-5000万元 9.5% 5000万元以上 10% 利益分配 按年分配 发行期 2013年1月中旬 1月20日左右成立一期 信托目的 委托人为有效运用其财产，基于对受托人的信任，将自己合法拥有的资金或财产委托给受托人，建立双方的信托法律关系，加入本信托计划，并由受托人按-大丰中建六局公司应收账款债权投资集合资金信托计划的约定以自己的名义，为委托人的利益管理、运用和处分信托财产。 用于购买大丰中建六局公司持有对大丰交投的应收账款债权，转让资金用于大丰市通港大道改扩建工程二期的建设。 大丰通港大道改扩建工程路线起点位于大丰市区323省道大丰北环与西康路交叉路口，利用332省道向东经大中镇、裕华镇、海丰农场、裕华堤防站和大中堤防站，至裕华堤防站和大中堤防站交界处后，继续向东延伸，跨复河，终点位于大丰港经济开发区新海堤公路，路线全长28.4公里。起点桩号K0+000,终点桩号K28+400.其中K0+000-K13+579和K14+719-K27+700段,利用332省道两侧加宽，长26.560公里，K13+579-K14+719跨大丰干河段,由于大丰干河规划IV级航道,老桥拆除新建,桥头引,本段长1.14Km,K27+700-K28+400终点新建段,长0.7公里，合计利用332省道两侧加宽路线长26.56Km,新建路线长1.84Km。万元 项目目前建设情况： 项目 工程内容 施工进度 道路 28.4公里双向八车道快速城市道路标准 完成 桥梁 道路中 共设大桥2座,中桥2座,小桥9座,涵洞23道 完成 绿化工程 通港大道全线（长28.4km）绿化 基本完成，预计于2012年11月完成 亮化工程 大丰通港大道长28公里 完成 332省道东延段 预计13年04月完成施工 回购保障： i）履约担保：自主合同签订之日起90日内，大丰交投提供“见索即付不可撤销的连带责任保证”，以及大丰市政府提供符合城市规划和土地利用规划的、自主合同签订之日起可供开发的经营性土地作为质押担保，并签订《担保合同》。 i i）回购承诺函：大丰市财政局出具担保土地收益优先偿还和及时拨划资金偿还的承诺。该承诺函已落实。 i i i）人大决议：大丰市人大常委会出具担保土地收益用于偿还回购款的决议文件。该决议已落实。 风险控制 （1）大丰城建提供无限连带责任担保； （2）大丰交投提供无限连带责任担保； （3）以使用权人为大丰交投的四块土地作为抵押，抵押率为49.75。 信托收益来源 本次信托资金用于大丰中建六局应收账款流动化，信托本金及利息收益的实现主要依赖于大丰市通港大道改扩建工程的财政回购款，该项目在信托期间内预计可收到【49143.12万元 信托计划亮点 1、大丰市地区经济和固定资产投资保持较快增长，地方财政水平强 大丰市位于中国江苏省中部，长江以北，黄海之滨，地处中国东部沿海开放带，属上海经济区，隶属于盐城市，受长江三角洲经济圈辐射，区位优势十分突出。全市总面积3059平方公里，辖14个镇、1个省级综合开发区、1个港口经济区。 大丰市连续六年进入“全国县域经济基本竞争力百强县（市）”行列，被评为国家首批可持续发展先进示范区。2011年大丰市排名“全国县域经济基本竞争力百强县（市）”第95名。 近年来，大丰市地区经济保持了较快的发展速度。2011年大丰市实现地区生产总值346.96亿元，按可比价计算同比增长14%。其中：第一产业增加值57.9亿元，同比增长4.1%；第二产业增加值153.39亿元，同比增长17.5%；第三产业增加值135.67亿元，同比增长14.8%。人均地区生产总值49218元。产业结构继续优化。一、二、三产业之比为16.744.2∶39.1，二、三产业增加值占GDP的比重达83.3%，比上年提高1.1个百分点。发展速度和质量处于苏北、盐城前列。列“全国县域经济基本竞争力百强县（市）”第56位，较上年提升11 位，在苏北率先建成全面 2012年全市财政总收入预算为91.13亿元，财政一般收入预算为40.5亿元，比上年增长34.69%。 2、增信担保措施齐全，风险可控 大丰城建和大丰交投双国企担保。 足值土地抵押，抵押率低于50% 该项目回购款纳入当地财政预算，财政局出具承诺，大丰市人大出具决议。 3、融资方背景优，信用风险低 大丰中建六局建设工程有限公司是由中国建筑第六工程局有限公司出资设立的公司，于20年月