(ERP系统单据流程图.docVIP

福冈ERP系统单据流程图 工作项目： 工作模块： 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单 1、我需要哪些来源单据？从哪个岗位来？我如何知道哪些单可以引用？ 岗位： 责任人： 如何操作引用上游单？ 该单的关键设置有哪些？ 如何填写该单据内容及如何修改？； 经过哪几步骤本单据才算完成？ 如何查询我的单据明细和统计？ 我传递的下一单据是什么单据？如何知道下一单据有没引用本单据？ 福冈ERP系统单据操作流程图 工作项目： 普通销售 工作模块： 销售管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单： 客户需求 依据客户的需求，确定需要货品名称、数量、需求时间； 海外事业部用“销售报价单” 岗位： 销售队员 操作人： 销售订单 路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单； 新增：点击上栏功能按钮“新增”； 表头：销售类型/客户/业务员 表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日 保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮 审核：点击上栏功能按钮“审核”， 保存后需要修改点“弃审”钮 销售发货单 1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单； 2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，显示选择销售订单 3、表头：自动带出，可以修改内容 4、表体：自动带出，可以修改内容 5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮 注：库存不足，不予保存 岗位： 销售队长 销售发货单审核 路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表 查询：选择所属部门和未关闭，确定，显示本部门的发货单列表，查看“审核人”一栏的状态； 在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”钮为黑色 审核：点击功能栏中的“审核”钮，变为灰色，审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮 下游单 物流部 何玉玲 销售出库单 物流部核对保存 财务部 应收会计 批量生成发票 财务应收 录单时间 实时完成，与原销售发货单同时完成并打印， 当日单据当日完成。 福冈ERP系统单据操作流程表 工作项目： 原料采购 工作模块： 采购管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 物流部 上游单： 请购单 依据MRP分析，物流部产生请购单； 岗位： 采购员 操作人： 赵莉丹 张红娟 采购订单 填制 1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单； 2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，手工可直接录入； 3、自动生成：在表体点击右键，选择“拷贝请购单” 4、表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日 5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮 采购经理审核 文成斋 采购订单审核1 1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表； 2、查询：选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态； 3、在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”钮为黑色；也可选择后进行“批审”； 4、审核：点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮； 总经理 审核 詹总 采购订单审核2 1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表； 2、提示：在系统“工作中心”审核栏中有红色待审单据提醒，双击可进入该单据；或选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态； 3、审核：点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮； 采购员 操作人： 赵莉丹 张红娟 到货单 填制 1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单 2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，在表体点击右键，选择“拷贝请购单” 自动生成“到货单” 3、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮 原料仓管员：王旭华 到货单 审核/报检 1、审核：核对无误后，点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮； 2、报检：点击上栏功能按钮“报检”，生成“来料报检单” 下游单 来料检验员 来料报检单 质检部审核 财务应付会计 批量生成采购发票 财务应收管理 录入时间 实时完成，与原采购订单同时完成并打印， 当日单据当日完成。 福冈ERP系统单据操作流程图 工作项目： 销售出库 工作模块： 仓库管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 销售队长 上游单：