吉信-百川世家尽调报告.docVIP

吉林省信托有限责任公司 吉信·松花江【83】号百川世家织里一号家居世博园租赁收益权集合资金信托计划 尽职调查报告 业务部门： 上海信托一部 信托经理： 董 赫 报告日期：2011年9月 日 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：本报告是按照《吉林省信托有限责任公司信托业务合规管理规定》及有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年 月 日 直接调查人签字： 年 月 日 调查人部门经理签字： 年 月 日 目 录 一、信托计划背景及方案概述 2 （一）信托计划背景 2 （二）信托计划方案 2 二、融资主体分析 4 （一）融资主体基本概况 4 （二）组织架构 5 （三）公司高管 5 （四）经营现状 6 （五）企业目前经营规模介绍 8 （六）用款期内经营规划和重大投资计划 12 三、财务情况分析 13 （一）近三年审计报告及近一期财务报表概述 13 （二）银行贷款及对外担保情况说明 16 （三）财务数据分析 16 （四）征信系统查询情况 18 四、织里一号店情况分析 18 （一）织里一号概况 18 （二）抵押物价值分析 19 五、可行性分析 20 （一）市场分析 20 （二）租金收入测算 21 （三）还款来源分析 22 六、风险揭示及风险防范措施 26 （一）风险揭示 26 （二）风险防范措施 27 七、需要调查的其他内容 28 （一）信托当事人主体资格合法性分析 28 （二）业务开展合规性分析 28 （三）关联交易分析 28 （四）材料真实性 28 八、结论 28 一、信托计划背景及方案概述 （一）信托计划背景 吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”、“受托人”）结合自身业务特点及湖州盛太市场管理有限公司（以下简称“湖州盛太”）百川世家织里1号家居世博园项目具体情况，拟发行吉信·松花江【83】号百川世家织里一号家居世博园租赁收益权集合资金信托计划。 本信托计划所募集资金用于向湖州盛太购买其租赁经营的百川世家织里一号家居世博园物业未来10年的租赁收益权，湖州盛太将转让该租赁收益权所得价款用于“织里一号家居世博园”的装修及升级改造。信托期限为1.5-2年，信托计划到期时由湖州盛太溢价回购该租赁收益权。 （二）信托计划方案 1、信托计划 信托规模：10000万元 信托期限：本信托计划期限为18-24个月，其中000万元，000万元 资金运用方式： 吉林信托作为本次信托计划的受托人，将募集的资金用于向湖州盛太购买百川世家织里一号家居世博园物业未来10年的租赁收益权。该租赁收益权为收取该物业出租所产生收益的权利。信托计划到期后，湖州盛太溢价回购该租赁收益权。 项目公司管理： 本信托计划成立后，湖州盛太将其租赁经营的百川世家织里一号家居世博园物业租金收益、自营收益及由浙江百川世家家居装饰有限公司运营的浙江百川世家东街店、南街店的物业租金收益作为第一还款来源。浙江百川世家家居装饰有限公司为此出具股东会决议，同意将其所经营的东街店、南街店的物业租金收益做为湖州盛太溢价回购租赁收益权的资金来源。 为保证溢价回购的顺利实现，湖州盛太实际控制人盛晓勇先生控制的另外一家公司浙江百川世家实业有限公司同意将其合法拥有的位于湖州市区承天寺巷B地块（地块位于环城东路与承天寺巷交叉口）的土地使用权抵押给吉林信托。该地块于2011年7月20日由浙江百川世家实业有限公司竞拍成交，成交价为11450万元人民币。同时，湖州盛太、浙江百川世家家居装饰有限公司及浙江百川世家实业有限公司全体股东为本次信托融资提供上述三家公司100%股权质押保证，湖州盛太实际控制人盛晓勇及其妻子为本次信托融资提供自然人无限连带责任保证担保。受托人与湖州盛太、浙江百川世家家居装饰有限公司、上海市浦东发展银行湖州支行签订资金监管协议，设立监管账户，本次信托融资资金、租金、自营产生的收入等资金全部进入该专户，扣除必要支出外，全部用于溢价回购