2016业务人员管理办法.docVIP

业务人员管理办法 签 发 人：李 伟 本制度自二零一二年　　月开始施行 1. 总则 1.1 制定目的 为加强本公司管理，达成目标，提升经营绩效，将人员业务活动予以制度化，特制定本规章。 适用范围 凡本公司人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。 权责 1.3.1 业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 2. 出勤管理 人员应依照本公司《员工》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作需要，其出勤打卡按下列规定办理： 2.1在的部人员上下班应按规定打卡。 2.2在以外的部人员应按规定的出勤时间上下班。 工作职责 人员除应遵守本公司各项外，应善尽下列之工作职责： 3.1.1 负责推动完成目标。 执行公司所交付各种事项。 督导、指挥人员执行任务。 。 控制单位之经费预算。 随时稽核各各项报表、单据。 按时呈报下列表单： 、。 、收款。 、日报。 、。 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其及信用状况。 人员 。 公司、价格。 。 定期拜访客户并汇集下列资料： a、品质之反应。 b、价格之反应。 c、市场需求。 d、竞争状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新调查。 h、整理各项资料。 货款处理 、收到客户货款应当日缴回。 、不得以任何理由挪用货款。 、不得以其他支票抵缴收回之现金。 、不得以不同客户的支票抵缴货款。 、人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司帐户。 、人员要确保款按合同约定回笼到公司。 、人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险； 、人员由于工作失误造成货款丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。 .3.移交规定 人员离职或调职时，依下列规定办理 3.3.1业务总监移交事项 、。 、公文档案。 、帐务。 、已收未缴货款结余。 、领用、借用之公物。 、其他。 注意事项 、移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章《报告》。 、交接报告附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。 、移交由监交。 人员移交事项 、负责的客户名单。 、应收帐款。 、领用公物。 、其他。 注意事项 、应收帐款由交接双方客户核认无误后签章。 、应收帐款核认无误签章后，交接人即应负起后续收款责任。 、交接报告由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报（监交人由担当）。 .工作计划 .1业务计划 人员每年应依据《年度计划表》，个人《年度计划表》，并填制《月计划表》，呈核定后，按计划执行。 2作业计划 人员应依据《月计划表》，填制《拜访计划表》，呈核准后实施。 客户管理 人员应填制，以利客户信用额度核定及加强服务品质。 人员应依据客户业绩，填制《实绩统计表》，作为制定计划及客户拜访计划参考。 工作报表 .1.业务工作日报表 人员依据作业计划执行工作，并将每日工作内容，填制于《工作日报表》。 《工作日报表》应于次日外出工作前，呈核阅。 人员每月初应填制上月份《月收款实绩表》，呈核示，作为绩效依据。 规定 人员严格按公司公布的价格向客户书面报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的、价格等）。 管理 应将所辖区域作适当划分，并指定专属人员负责客户开发、推广、收取货款等工作。 应与各人员共同负起客户信用考核之责任。 收款管理 人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。 人员应于规定收款日期，向客户收取货款。 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的人员外，若产生坏帐时，人员须负赔偿责任。 12.1“六严禁” 严禁截留现金货款，违者处以2~5倍罚款并除名，情节严重的追究法律责任。 严禁私自向客户借钱，违者处以500~2000元罚款并除名。 严禁，违者处以500-2000元罚款并除名。 严禁在出差期间拜访亲友，违者处以50-元罚款；造成恶劣影响的，公司予以辞退或除名。 严禁，违者处以300-1000元罚款，造成恶劣影响的，公司予以辞退或除名。 严禁私自向客户，违者处以50-1000元罚款；造成恶劣影响的，公司予以辞退或除名。 “六做到” 做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。 做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。 做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。 做到爱护公物，不损坏公司物品。 做到当日据实填写日报表，不做假。 做到 13.附则 13.1以上制度若有违反，公司按相关规定处罚。 本制度自发布之日起执行，解释权属公司。 1