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半导体照明产业如何赢得市场：半导体照明产业如何赢得市场：上游之路上游之路 2010-5-4 10:55:52 作者： 来源：中国半导体照明网 浏览量：18次 网友评论：0 条 摘要：LED上游产业主要是指LED发光材料外延制造和芯片制造。由于外延工艺的高度发展，器件的主要结构如发光层、限制层、缓冲层、反射层等均已在外延工序中完成，芯片制造主要是做正、负电极和完成分割检测。 　 　　开篇之辞 　　半导体照明(LED)这个产业现在很热，关注这个新兴产业的大约有这样五类人： 　　一类埋头苦干：已经进入LED行业，正在昂首阔步，抑或苦苦挣扎的同仁们; 　　一类积极试探：一群来自其他光源的邻居们，还有一些八竿子打不着的亲戚，传统照明的朋友居多; 　　一类作壁上观：和光源关联的一些行业机构、投资机构、媒体等，以传统照明领域为主; 　　一类指点江山：大批支持LED光源的专家学者、企业精英，还有著名的CSA; 　　一类等待升迁：那些追求绿色GDP的各级政府官员们，充满期待的支持着。 　　这个命题的上一篇文章粗略介绍了当前国内LED产业的态势，并为大家展示了一次“焦点对谈”的话题观点，更多讲的是整个产业的市场化运营思维，而没有以大篇幅的数据图表分析产业链，那属于咨询公司产业报告的“招式”，本文只想为关注LED的人们提供一些方向性的“心法”，让大家了解在中国做成LED事业，需要把握的基本规则和一些值得关注的方向。 　　有人把LED按产业链关系细分成五个部分：原材料;LED上游产业(外延芯片);LED中游产业(器件封装);LED下游产业(集成应用);测试仪器和生产设备。 　　个人比较喜欢外延芯片、器件封装、集成应用三部分的简洁方式，我想并不矛盾。 　　LED产业具有典型的不均衡产业链结构，上游的“外延芯片”是典型的技术或资本密集的“三高”产业：高难度、高投入、高风险，在某些环节技术难度极大、工艺精度要求极高、对技术和设备的依赖极强，而处于产业链下游的“器件封装”和“集成应用”环节壁垒很低，属于劳动密集型产业。 　　开篇心法：技术VS市场，双手都要抓，两手都要硬。 　　有感于当今的各类论坛、研讨会大谈技术的同时，却忽略了市场的暗流涌动，或者大家都把自己的市场策略当做“秘笈”，借用一句互联网大佬的话：在今天的商场上已经没有秘密了，秘密不是你的核心竞争力。 　　半导体照明(LED)是高新技术产业，顾名思义，技术无疑是开路先锋，没有技术，你只能站在门外等待了;但技术总有成熟稳定的阶段，对于已经踏入这个产业的同仁，市场就是唯一出路了，没有市场，技术只能在实验室里发霉。所以，千万别让“先锋”成为“先驱”，那不是节能，是在浪费。 　　上游之路 　　LED上游产业主要是指LED发光材料外延制造和芯片制造。由于外延工艺的高度发展，器件的主要结构如发光层、限制层、缓冲层、反射层等均已在外延工序中完成，芯片制造主要是做正、负电极和完成分割检测。 　　技术环境：国际企业在领跑 台湾授权搞得好 国内创新等失效 　　众所周知，外延芯片技术是LED产业发展的关键性技术，而目前的现状是大部分专利技术被国际几大巨头垄断且交叉授权;台湾地区与国际企业的接触比较早，授权方面占尽先机;中国大陆因起步较晚，专利数量较少，不断创新的同时等待2010年起基本专利的逐一失效。 　　值得一提的是，国内晶能光电在技术路线(硅衬底)上有别于国际主流(GaN衬底)，具有原创技术产权，潜力存在。 　　专利大战硝烟未尽，国际各大厂商又在力拼技术创新：Cree在做光效的同时推出LED器件，Lumileds在做大功率暖白光、紧凑型和集成解决方案，Osram在改进构造提高量子效率，日本厂商比较有忍者风范，从MOCVD到外延芯片一直在秘密进行、全力拓展，表现不俗。围绕市场，也为了市场，可谓：八仙过海，各显其能。 　　全球LED外延芯片专利技术纷争及授权情况参见下图： 　　 图1：LED产业专利纠纷情况 　　 图2：各大LED公司专利纠纷及授权情况 　　市场表现：全球市场看中国 国际巨头来争抢 台湾企业欲联手 中国企业当自强 　　面对中国LED市场这块大蛋糕，Lumileds(飞利浦)、Cree、Osram、Nichia诸多国际巨头纷纷切入，在诸多国外芯片厂商中，Cree(中国)似乎更为耀眼，这有赖于Cree相对成熟的技术和唐总长袖善舞的市场拓展能力;Lumileds也不甘示弱，据2010年2月25日Philips公布的季度财报显示，飞利浦照明中的Lumileds板块贡献良多。 　　以晶元为代表的台湾芯片企业似乎更多沿袭了中华智慧，他们“以和为进”，更多采用在大陆投资办厂或与大陆企业联手的方式，悄然蚕食着更多的市场。 　　面对国际巨头及台湾区上游厂商的压力，国内部分LED芯片厂商正忙着争