售宝CRM 工台功能操作简介.docVIP

售宝CRM简介 售宝 CRM是一套基于互联网应用的客户管理信息化系统，是一套专为中小型企业所设计、功能丰富、易学易用、经济安全的在线应用系统。 售宝 CRM提供了客户管理、市场管理、销售管理、服务管理、采购管理、货品库存、财务记账、统计与分析等标准业务模块，简单易用、容易上手。 系统提供多重安全保护措施，让您的数据安全无忧。 售宝 CRM以远低于传统软件购买的低廉、灵活的租用服务费方式，帮助顾客成功！ 工作台 售宝 CRM系统中，标准的工作台由首页、日程、电子邮件、备忘录、文档管理、工作日志、短信箱等组成。 工作台的子模块都是工作中常常用到的功能，在工作台中进行处理查看，大大加大了工作效率和办公自动化程度。 首页首页组成：公告、最新客户、关键指标、最新销售订单、最新进货单、销售月趋势图、待办事件、待定事件等子模块。 公告：显示公司及赛兽的公告内容 。 最新客户：显示最新录入的客户信息 。 关键指标：显示由自己设定的关键性信息，如各类查询视图。最新销售订单：显示最新的销售订单信息。最新进货单：显示最近的进货单信息。销售月趋势图：本月的销售趋势图。待办事件：显示今天及所有的待办事件。 日程设置：如日程中的设置功能可以安排日程的时间和执行人。 设置日程的开始时间和执行人。 日程包含待办任务和事件两项。 可以添加事件（电话、会议）和待办任务项。 添加待办任务如图，添加待办任务（等待办理的任务）：对待办任务进行名称，描述，负责人等进行填写，设定日期和到期日期。 添加事件（电话/会议）如图，添加事件：对事件进行相关信息的填写记录。 电子邮件此系统内集成了邮箱功能，可以进行邮件的收发等通讯。 备忘录 新建备忘录 编辑/删除备忘录可以点击已有的备忘进行重新编辑或删除操作。 备忘录视图（创建/编辑/删除）视图就是建立在某种条件下的查询，并选择性的显示信息栏目。可以将之保存到关键指标中，并随时调用常用的查询条件和显示栏目用以搜索结果。 新增视图（编辑/删除 ）如新增备忘录视图“123”。选择栏目信息为：标题、联系人姓名、附件。 选择时间段为查看前三十天的创建的备忘录。 此视图将显示前三十天建立的备忘录中的标题、联系人姓名、附件三项信息。 还可以对此视图进行 编辑/删除 操作，操作方式类似新增视图。 如刚才建立的备忘录123中并没有信息。（前30天没建立备忘录） 共享实现将某些或某项备忘录与某个组织或某人共享的功能。 删除删除选中的备忘录或查看范围内的备忘录。 搜索设定搜索条件进行备忘录的搜索。 文档管理同上，文档管理栏中可进行：新建文档管理、搜索、创建/编辑/删除视图、编辑/删除 文档、共享等操作。 操作方法类同前者（备忘录各项常规操作）。 工作日志同上，工作日志栏中可进行：新建工作日志、搜索、创建/编辑/删除视图、编辑/删除 文档、共享、修改负责人等操作。 操作方法类同前者（备忘录各项常规操作）。。 修改负责人改变工作日志的所有者。 短信箱可以对内部人员进行短信的发送收取、查找等操作。 发送短信 leading cadres to everyday things busy as an excuse, urged not do or knock on the ring look, lack of work enthusiasm and forward-looking. The difficulties and problems of individual cadres indifferent masses as the buck passing, long, make some simple complex problems. Some cadres general talk about pay, do not take leading cadres to everyday things busy as an excuse, urged not do or knock on the ring look, lack of work enthusiasm and forward-looking. The difficulties and problems of individual cadres indifferent masses as the buck passing, long, make some simple complex problems. Some cadres general talk about pay, do not take leading cadres to everyday things bu