工信部中小企业展促进中心.docVIP

附件： 一、主题与内容 专题一：资本运营、打造百年长青企业——企业家的必修课 1、资本市场是如何改变企业生死规则的； 2、财富效应下的产业整合与企业变革成长之道； 3、企业应如何选取适合自己的融资渠道？融资过程中又要注意哪些问题？企业如何确定募资前的股权定价与权益分配； 4、九剑定乾坤——上市前练好哪些内功； 5、企业实现快速上市的三种模式与方法。 专题二：上市财务规划 1、企业上市各阶段的主要财会工作； 2、企业上市前的财务包装技巧； 3、企业上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划； 4、企业上市的财务指标要求分析； 5、企业上市前的财务、税收违规事项的处理技巧； 6、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划； 7、企业上市财务原因被否案例分析。 专题三：上市法律解读 1、上市的主体资格、独立性与规范运营； 2、企业发行上市审核理念、审核流程； 3、上市发审委重点关注的法律问题； 4、创业板相关的法律法规； 5、上市前法律尽职调查； 6、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见； 7、法律原因被否典型案例分析。 专题四：上市保荐 1、中介机构选择及上市费用（选择中介机构、上市费用规划）； 2、企业的公司化改组（股份有限公司的组建、股份有限公司的组织机构、企业的股份制改组、企业重组的模式、案例）； 3、私募股权与企业创业板上市软条件的塑造；财务预测及企业估值；投资协议条款；股权投资概括与企业融资要点；企业创业板上市软条件门槛—“七新”（新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）和“三高”（高科技、高成长性、高增加值）； 4、企业商业模式设计与再造； 5、企业上市可行性评估判断； 6、整体策划、上市辅导、上市发行； 7、未过会原因分析等真实案例解剖。 专题五：新三板挂牌报价转让实务 1、新三板法律制度体系、管理体制； 2、新三板挂牌条件、程序与时间周期； 3、做市商制度与高科技企业的定价、估值； 4、新三板挂牌费用成本及优惠政策； 5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容。 注：组织专家为参会企业提供免费咨询与服务 二、拟邀请专家 拟邀请有关行业主管部门、证券机构、律师事务所、会计师事务所、投资中介服务机构等领导、专家授课、现场答疑和交流研讨。 三、参会对象 相关政府上市办、金融办、中小企业局、高新产业园区、行业协会及中小企业等单位负责人。 四、时间和地点 ● 4月13日-4月15日 深圳市（12日为报到日） ● 5月18日-5月20日 北京市（17日为报到日） 五、相关费用 培训费2400元/人，食宿统一安排，费用自理。第31、32期中小企业上市融资与新三板交流会报名回执表 单位名称 （ 公 章 ） 通讯地址 邮 编 联 系 人 电话 传 真 代表姓名 性 别 职 务 电 话 手 机 E-mail 选择上市地点 □ 深圳创业板 □中小企业板 □香港 □美国 □新三板 □其他 参会地点 □ 2012年4月13-15日·深圳 □ 2012年5月18-20日·北京 是否融资 □ 是 □ 否 是否已经引入 战略投资者 □ 是 引入时间： 引入金额： □ 否 计划引入时间： 计划引入金额： 住宿要求 □ 标准间（单住） □ 标准间（合住） □ 自行安排 其他精品课程（若需正式文件请联系会务组） 1、上市公司董事会秘书EMBA研修班。（由工业和信息化部中小企业发展促进中心和中南财经政法大学MBA学院联合颁发统一编号证书） 2、国际财务管理师（IFM）资格认证及企业上市前财务规划和税务管理师高级培训班。（通过考试合格后IFM证书由IFMA签署颁发，中国总会计师协会联合认证，同时加贴中国劳动和社会保障部注册标志《国际财务管理师（IFM）资格认证》证书，国家人力资源和劳动社会保障部职业资格网上查询、国资质委学习指导标贴,网上查询,全国认证与中国国家职业资格证书具有同等的效力，并纳入中国国家职业资格证书统一管理体系。） 3、中小企业上市融资实战操作总裁对接会。（上市辅导专家与企业一对一地探讨企业发展困惑及后续长期辅导） 报 名电 话：010 - 5853 8282 传 真 ：010 - 5945 5075 报 名联系人：陈 妍 报名 EMAIL:china_gyhxxhb@ need to use loan funds according to this drawing application for external payments.j