发行保荐书附发行人成长性专项意见.doc

南京证券有限责任公司 关于 郑州新开普电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发 行 保 荐 书 保荐机构 南京证券有限责任公司 二〇一一年五月 中国证券监督管理委员会： 郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”或“本公司”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 （以下简称“《创业板首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，南京证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）。 第一节 本次发行基本情况 一、保荐机构名称 南京证券有限责任公司 二、本项目保荐代表人及项目组成员简介 （一）保荐代表人 吴雪明，男，1973年8月出生，理学硕士，南京证券投资银行管理总部副总经理，公司内核小组成员。2000年开始从事投资银行业务，近三年来曾主持或参与过郑州新开普电子股份有限公司、上海摩恩电气股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司等企业的改制、辅导或发行上市工作。 张睿，女，1977年1月出生，管理学硕士，注册会计师，南京证券投资银行管理总部副总经理、投资银行业务二部总经理，公司内核小组成员。2000年开始从事投资银行业务，近三年来曾主持或参与过郑州新开普电子股份有限公司、上海摩恩电气股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、北京海林节能设备股份有限公司、昆山世名科技股份有限公司、江苏高淳陶瓷股份有限公司等多家企业的改制、辅导、发行上市或重大资产重组工作。 （二）项目协办人及项目组其他成员 项目协办人: 付国民，男，1978年4月出生，管理学硕士，准保荐代表人，南京证券投资银行业务二部高级经理。2008年开始从事证券业务，近三年来曾参与郑州新开普电子股份有限公司江西永盛矿冶股份有限公司、北京华油惠博普科技股份有限公司改制辅导工作，负责宁夏赛马实业有限公司重大资产重组项目，参与江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产重组项目。 三、发行人基本情况及本次证券发行类型 中文名称：郑州新开普电子股份有限公司 英文名称：ZHENGZHOU BRAND-NEW C.A.P ELECTRONICS CO.,LTD 法定代表人：杨维国 董事会秘书：华梦阳 联系电话：0371传真号码：0371公司网站： 电子邮箱：zqswb@ 公司住所：郑州高新区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦 成立时间：2000年4月25日 股份公司设立时间：2008年5月12日 注册资本：3,340万元 经营范围：计算机系统集成，计算机及相关产品、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止2015年10月20日计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营） 四、发行人与保荐机构之间不存在可能影响保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形 南京证券成立于1990年，由南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司等国有企业共同投资设立。南京证券是我国首批规范类证券公司之一，2007年7月获得创新类试点证券公司资格。截至2009年末，公司注册资本17.71亿元，资产总额142.08亿元，净资产35.62亿元，净资本29.89亿元 （一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，保荐机构董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况； （四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况； （五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。 五、保荐机构的内核程序及内核意见 （一）本保荐机构