山东威能环保电源科技股份有限公司第二次股票发行方案.doc

山东威能环保电源科技股份有限公司 （山东省寿光市东城工业园） 2016年第二次股票发行方案 主办券商 （重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦） 二零一六年四月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》及相关法律法规的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 5 （三）发行价格及定价方法 6 （四）发行股份数量及金额 6 （五）公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响 7 （六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺 7 （七）募集资金用途 7 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 8 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 8 （十）本次发行主管部门审批、核准或备案事项情况 8 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 8 四、其他需要披露的重大事项 9 五、本次股票发行相关中介机构信息 9 （一）主办券商 9 （二）律师事务所 10 （三）会计师事务所 10 六、有关声明 10 释 义 在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司 指 山东威能环保电源科技股份有限公司 股东大会 指 山东威能环保电源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东威能环保电源科技股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《投资者适当性细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 《公司章程》 指 《山东威能环保电源科技股份有限公司公司章程》 股票发行方案 指 山东威能环保电源科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市金杜律师事务所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币  一、公司基本信息 公司名称：山东威能环保电源科技股份有限公司 证券简称：威能电源 证券代码：834851 注册地址：山东省寿光市东城工业园 办公地址：山东省寿光市东城工业园 法定代表人：张风太 董事会秘书：范英杰 邮政编码：262704 公司电话：0536-5675088 公司传真：0536-5675088 公司网址： 电子邮箱：wina@ 二、发行计划 （一）发行目的 为继续加大生产和销售规模，在目前资产负债率略高、流动资金不充足的情况下，公司拟通过发行股份补充流动资金，以保证公司生产经营的需要，并保持合理的资产负债率和流动性，提高公司整体经营能力和抗风险能力。 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 1、发行对象 本次股票发行对象范围为股权登记日在册股东和其他符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的的机构投资者和个人投资者。 最终发行对象中，除公司在册股东，新增投资者合计不超过35名。 如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定已履行登记备案程序。 在册股东优先认购安排 根据《公司章程》第十四条规定，“公司发行股份时，发行前的在册股东不享有优先认购权。”，因此本次股票发行不涉及现有股东优先认购。 （三）发行价格及定价方法 1、发行价格 本次股票发行的价格为每股不超过人民币7元（含人民币7元），本次股票的发行对象以现金认购。 2、定价方法 本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者充分沟通协商后最终确定。 （四）发行股份数量及金额 公司本次拟发行不超过5,000万股（含5,000万股）人民币普通股，预计募集资金金额不超过人民币35,000万元（含人民币35,000万元）。 （五）公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况