曹志威拜访客户简记.doc

拜访客户简记 拜访人 尹作翼，曹志威 日期 客户 彭，田师傅 拜访主题 送填融资融券调查表 彭师傅和田师傅都是老资格的股民，所以填完表单尹作翼先以股市老故事打开话题，渐渐转移到长江证券历史和长江着眼湖北本土，强调我们是黄陂唯一券商，发展需要股民的配合，提到开国际版需要到营业部签字等等。赢得客户共鸣，展开话题，介绍各类业务和 彭师傅是稳健型，崇拜巴菲特价值投资观，喜欢看基本面，对股票历史都很熟悉。现在关注房地产板块，我答应给他送房地产行业投资资料。田师傅比较激进，他现在买的是安利股份，他朋友买的是开尔新材，比较喜欢技术面。 主管点评  拜访客户简记 拜访人 尹作翼，曹志威 日期 客户 彭，田，叶师傅 拜访主题 送房地产行业分析报告 彭师傅很高兴，但是他没有仔细翻看投资报告，下次注意不要送投资报告，送行业分析录音。彭师傅带我们拜访田师傅，田师傅家在五小职工楼1楼，前面做房子不能直接进去，我们从实验中学巷子进去的，田师傅家有两个儿子一个女儿，女儿在教改办，经常到下面检查，爱喝酒，但是胃不好。外甥在孝感职高当体育老师，是个月光族。婆婆爱打牌，两个老人都很精神。 叶师傅在板桥大道，他家有门面，楼低下是卖裤子的店子，他住3楼，2楼有两个电脑开着看盘，是老股民，比较注意佣金问题，经过彭师傅和尹左翼介绍了解转户不会太麻烦的情况下，也愿意转过来，但是他想把老婆和朋友的户一起转过来，他说先联系他们看他们愿意不，然后一起去转。 主管点评 拜访客户简记 拜访人 曹志威 日期 客户 彭，田师傅 拜访主题 装长江炒股软件 给田师傅装炒股软件，顺便跟他讲K线技巧，他表示开户以后要来营业部学习，我告诉他每周星期天下午2点半有股民理财大讲堂，欢迎过来听。冷婆婆回来了，然后我打的士带婆婆来营业部开户。开完送婆婆回来，然后和田师傅聊股票，冷婆婆做午饭让我留下来吃饭，吃饭的时候田师傅让我跟他一起喝酒，他泡的酒后劲太大了，我喝醉了就在椅子上眯了一会。然后去银行，头太晕没有去拜访叶师傅，就打电话把叶师傅到国信沿江大道营业部的电话打了问转户销户流程和需要注意事项，他们让我打95536，95536说需要2代身份证和股东代码卡，说2天可以办完，问需要先结息吗，说柜台可以直接办理。 明天早上6点半过来背话术，然后去银行网点，帮忙银行做事，增进感情。有客户可以推荐长13。 主管点评 拜访客户简记 拜访人 曹志威 日期 客户 田，叶师傅 拜访主题 理财大讲堂和转户流程 今天在银行帮忙叫号和存取款，填单子聊天。然后拜访田师傅，告诉他星期天下午2点半我们营业部有理财大讲堂，会讲K线知识，可以带他的连襟过来一起听。然后拜访叶师傅，告诉他我们去转户销户的流程，然后车子司机都准备好了，叶师傅说要转户要等到节气过了以后，然后我告诉他我们明天下午有理财大讲堂，讲的K线知识，可以带朋友一起来听。 主管点评 拜访客户简记 拜访人 曹志威 日期 客户 田师傅 拜访主题 理财大讲堂的回访 上午在银行帮忙，下午回营业部，田师傅来听理财大讲堂，但是他连襟有事没有一起来，然后跟他客气下，让他随时都可以来营业部玩，有什么股票的问题可以问我，需要什么股票的资料我帮他拿来。叶师傅没有过来，估计是他的技术比较好，就没有过来听。明天拜访彭师傅或者杜阿姨或者廖老板。 主管点评 拜访客户简记 拜访人 曹志威 日期 客户 银行员工 拜访主题 在银行驻点帮忙 老唐要去乡下网点，所以我必须在银行守网点，帮忙银行做事，增进感情，顺便讲一下长13，银行人买基金的最近亏的比较厉害，我就拿长13招商银行的册子给她们看，让她们了解长13不容易亏钱的好处。 主管点评 拜访客户简记 拜访人 曹志威，尹作翼 日期 客户 杜阿姨 拜访主题 送融资融券业务调查表 拜访电力局的杜阿姨，她是激进型股民，喜欢满仓操作，资金也比较大，单位不能看盘就让亲戚帮她看着盘，她今年亏损13%，现在买了武钢股份，套了7个点，她当时买完后问过我，我觉得钢铁板块不行，铁矿石价格太高没有利润。我们