煤炭机械行业研究报告2009.doc

煤炭机械行业研究报告 中国煤炭机械工业协会 二○○九年七月  煤炭机械行业研究报告 一、基本情况介绍 二、中国煤机市场规模 三、国内主要煤机企业对比 四、中国煤机出口情况 五、行业发展趋势 六、未来煤矿机械的需求预测 七、行业成功要素 八、三一重型装备有限公司的现状与发展 煤炭机械机业研究报告 一、基本情况介绍 2000年以来，煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣，直接为煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段，原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求，煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。因此，需求上升从根本上决定了2006-2010年是煤炭装备行业发展的黄金时期。 二、中国煤机市场规模 1、中国煤机总产值情况 表1 中国煤机总产值情况 年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 总产值 （万元） 1041078 1182871 2111629 2899786 4960896 5798819 2、国内煤机市场规模 表2 煤机市场规模 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (预测) 2 2010 (预测) 2 煤机产量 掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510 采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796 刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648 液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368 煤机消费总量 掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510 采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796 刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648 液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368 煤机销售金额（万元） 掘进机 35400 84490 126000 124640 184680 255170 280630 286900 采煤机 101200 123300 237500 298000 300300 363550 397650 437800 刮板运输机 60163 103824 159690 195750 243600 211800 277000 332400 液压支架 142534 268080 447552 746775 935180 1080954 1218310 1273464 目前国内煤矿主要采用国内煤矿机械设备，因为价格具竞争力、质量及技术水平不断提升及能提供及时的服务。 3、进口产品所占比例 表3 进口产品占国内比例 2003 2004 2005 2006 2007 2008 进口产品占国内煤机总量的比例 2.6% 2.8% 2.2% 2.3% 2.7% 3% 4、国内外主要煤炭设备比较 表4 国内外主要煤炭设备比较 产地 价格 设备能力（万吨/年） 服务 采煤机/刮板机寿命（万吨） 液压支架寿命（万吨） 自动化程度 国产 较低 200 及时 500-800 1000-1500 可靠性较低 手动操作 进口 一般为国内的2倍以上 600 相对弱 2000-2500 3000 可靠性较高 自动化程度高 从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散，这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势，更容易脱颖而出，进而成长为煤炭装备巨头。 从装备水平看，国产煤炭装备落后国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年不断提升，在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。 作为煤炭大国，近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有20亿到30亿的市场总量，其中进口机械设备数量是相当少的一部分，绝大多数是国产设备。 成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，是国内煤机生产商能够在国 内能得到充足的订单的原因。同时，在提供优质完善的售后服务、对本土客户需求进入深入细致的了解以及配件价格及销售方面中国煤机产品和生产企业也比同类国际公司相比也占有一定优势。 5、国内掘进机