2016场景演练案例集.pptVIP

场景演练现场掌控 前期准备 专业的形象 良好的音响设备 以场景演练位置为中心摆放座椅 点评文件夹 现场控制与工作程序 说明场景演练所需时间 说明场景演练能解决的问题 说明场景演练的目标 提高员工参与度，调动员工情绪 控制好现场状况 点评 对场景演练进行总结，（收获、改进点、建议） 感谢员工参与 沟通主题 机会发掘 —— 厅堂识别转介流程 厅堂识别转介3种情况 1、客户很感兴趣且现场转介成功 将客户转介给理财经理（助理），由接待客户的理财经理或理财经理助理在系统中录入销售线索 2、客户比较感兴趣，但现场未转介成功 询问客户信息并填写《优质客户推荐表》，营业终了由客户服务主任统计并在系统中录入销售线索 3、客户不愿意留下联系方式 将理财经理名片以及相应材料给客户，并告知客户如有需要可随时和我行理财经理联系 机会发掘 —— 优质客户识别参考特征 大额存取现金或汇款 较大额外汇汇款/转账 大额存款的挂失 大额贷款业务以及还款 开大额存款证明 大额消费积分 大额个人消费信贷 上门购买理财产品、基金、大额国债等投资产品或保险产品 开立第三方存管、外汇交易账户、黄金交易等交易账户 开设或使用保险箱业务 客户出示信用卡金卡（包含他行卡）或他行VIP卡 客户对理财业务、高端业务提出咨询 发现客户住址是高档住宅区 客户在产品资料栏长期逗留 …… 总结客户识别方法及技巧 经验交流→案例分享与