中國防雷行业浅析.docVIP

行业背景 随着高层建筑增加，信息设备数量增长，抗雷电的能力越来越差。雷电及人工产生的电磁环境危害日趋严重。从近10年城市雷灾中受损物体的不同分类统计来看，雷电带来的损失最严重的是微电子设施，比例高达35.6%，其次是电力设备的25.5%，第三是家用和办公电器的22.2%，这些电力、电子设备占总数的83.4% 行业现状 市场规模 中国雷电防护行业自上世纪80年代末诞生，至上世纪90年代中期形成行业规模，至2002年逐步发展成熟，至今已有20年的发展历史。依据相关数据统计，截止2009年3月1日，国内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1498家，其中甲级资质企业42家，乙级资质企业586家，丙级资质企业870家。其中，电涌保护器制造企业已超过550家，主要集中在北京、广东、四川、浙江、湖南5个省市。中国防雷行业目前的从业公司约有2500家企业。 据市场调查机构的数据显示，2008 年业内年销售业绩在1000 万元以上的主要电涌保护器制造企业不到40家，其中，年销售业绩在1亿元以上的电涌保护器制造企业有：四川中光高科产业发展集团公司、广东明家科技股份有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司，年销售业绩在5000万元以上的电涌保护器制造企业近10家，这近40家企业的总销售业绩约12.8亿元人民币，约占2008年中国电涌保护器市场分额的40%左右。 依据北京捷孚联合咨询有限公司等咨询公司的统计数据，防雷行业2006到2008年的年市场增长率约为42 % ，截止到2008年，防雷行业的年市场总需求已接近165亿元人民币，其中，电涌保护器市场总需求约为32亿元人民币，是2006年的2.5倍。防雷市场的主要增长来自东北、西北、西南地区，东南及沿海地区市场竞争激烈，容量趋于饱和。拉动市场增长的主要行业来自：电力、石化、通讯、铁路、矿山和军方需求，约占防雷行业总市场需求的65 ％。 依据各咨询公司提供的国家气象局2008年业务建设统计数据，全国23个省，5个自治区，4个直辖市的省级防雷中心的年业务收入是2.6亿元人民币，平均约为800万元人民币。656个市级防雷中心的年业务收入是7.4亿元人民币，其中地级市282个，县级市374个，平均约为112 万元人民币。1642个县级防雷中心的年业务收人是3.1亿元人民币，平均约为19万元人民币。约占防雷行业总市场的8% , 约占电涌保护器采购市场的10％。 依据以上统计数据，未来三年内，防雷行业的年市场总需求将不超过180 亿元人民币。其中，各建筑集团公司、电力建设集团公司将分掉约90亿元人民币左右的建筑物直击雷防护、建筑物接地、电力设施接地的市场。电涌保护器的实际市场总容量约在40亿元人民币左右。主要销售市场如下：1、电力二次系统防雷，15%；2、铁路通讯及5T系统防雷，15%；3、移动及电信通讯设施防雷12%；4、石化控制系统防雷5%；5、矿山监控系统防雷5%；6、军队通讯台站建设8%；7、气象防雷中心采购8%；8、其他行业32％。 2002-----2008年，中国SPD市场整体增长速度在30%左右，2008年雷电电涌防护行业的年市场总需求(含安装与技术服务)已接近165亿元人民币，2012年的市场额保守估计应该在200-250亿左右。 市场规模上升的原因：行业强制性标准和法令、法规的出台启动了部分行业市场； 气候的恶化和雷电灾害频繁强化了整个社会的防雷安全意识； 安全生产意识的增强、高新技术设备的普及应用及更新换代引发各行业对防雷需求的上升。 企业 雷电电涌防护产品制造业按照技术开发、设计水平和产品制造能力可分为三个层次： 第一层次：通过引进消化再创新和原始创新形成具有自主知识产权的核心技术，为客户提供系统整体解决方案和精致的定制化产品的企业，技术和产品制造工艺接近国际先进水平； 第二层次：通过引进外来技术进行生产，为客户提供标准产品的企业； 第三层次：进行简单组装的企业 防雷行业的企业可分为以下三类： 专业制造企业，防雷工程比例低于10% 防雷工程公司 防雷一体化解决方案提供商 目前CPD行业主要厂家包括：金苹果、成都瀚易。 3、细分市场 电力行业 近三年来，电力系统每年在电力二次系统防雷及电力接地方面的投入约在40～50亿元，主要集中在：电力二次系统防雷、变电站接地、发电厂接地、输电线路塔杆接地四个方面。预计2008到2010年，国家电网公司在变电站二次防雷方面的年投入将在5～6亿元左右，在电力系统接地方面的年投入在30～35亿元左右。其中对接地材料的需求在12～15亿元。 电力行业目前所使用的主要电涌保护器产品品牌为：成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX、四川中光、北京同为、北京爱劳、广东明家、深圳威尔利、广州雷迅9个品牌。主要接地产品品牌为：美国艾力高（ERICO）