新航客户管理系统安装个服务说明.docVIP

新航客户管理系统安装服务说明 项目 说明 安装前准备 客户资料整理： 由用户整理一份客户档案的EXCEL表格，包括客户名称、省区、城市、客户行业、地址、电话、邮编、联系人、联系人、客户简介、负责跟进该客户的销售代表、客户目前所处的销售阶段等。新航公司实施顾问根据该表将客户资料导入新航客户管理系统，之后由相关人员进行后续维护完善。 产品目录整理： 如产品种类较多，用户可准备一份产品目录的EXCEL表格（参见附录之《产品目录格式样本》），内容包括产品编号（不可重复）、产品名称、型号规格、单位、销售单价、产品大类、产品小类等。新航公司实施顾问可将该表转入系统，之后由相关人员进行后续维护。 如产品种类不多，可自行在产品目录下直接添加修改。 各种单据及报表 准备标准报价单、合同、出货单等格式范本，新航公司可设计相应的打印模板 准备日常管理用的报表样本。新航公司可参考进行系统的配置。 系统安装 服务器上安装SQL SERVER 2000数据库，各工作站安装新航客户管理系统。 系统初始化 各种系统代码：客户行业、客户意向、联系方式等。 2、用户定义及权限设置。 数据转换 根据用户提供的客户EXCEL表和产品目录EXCEL表，将数据导入新航系统。 系统培训 主要是培训业务流程各阶段的基本数据录入和使用，培训完成后现场辅导相关人员录入客户资料、报价、合同等数据。