2、CRM系统应用操作指导手册V10.docVIP

CRM系统应用操作指导手册V1.0 1.销售过程管理操作说明 1.1销售过程管理流程说明 注： 当商机为新客户时，直接增加商机信息，同时在商机界面中维护简单客户信息，这是客户信息中没有该单位信息；当该商机成单后，在客户信息中可以看到该单位信息。 当商机来自老客户时，增加商机信息可以调用客户信息。 1.2商机录入 菜单路径： 第一种方式：导航面板--商机管理 第二种方式：功能列表-客户关系-商机管理 应用场景：对销售、实施、服务过程的商机信息及商机推进过程进行集中管理。当该商机的客户为老客户时，该商机中客户信息在客户库中选择；当该商机的客户为潜在客户时，该商机中客户信息直接在商机界面维护。 应用要求：要求在发现商机1个工作日以内完成录入，录入信息必须真实、完整、有效。 操作说明： （1）客户信息处理 商机中客户若为老客户（业务员所拥有查看权限的客户），请选择‘对应客户’ 若是潜在客户，请选择该按钮，进入下面的客户维护界面 在上界面中维护客户名称维护，其中客户编码系统自动生成，不许维护。 （2）录入商机主页面信息： 商机主题：（可与客户名称一致）； 商机简称：（可与客户简称一致） 商机来源；提供者；发现商机时间； 商机等级：根据商机的情况，请业务员及时更新该信息； 成功可能性； 商机描述：简要描述商机