CRM业务操作手册11.docVIP

CRM系统受理操作手册 一.首页介绍 1、可在编辑布局中设定首页显示内容 2、我的订单：显示该工号受理的所有订单。 3、我的活动：显示需要提醒营业员注意（或退单通知）的订单，营业员点超链接进入后先处理订单，处理完成后再返回我的活动清理活动。 1）清理活动：点行项目-点类型超链接进入-检查活动描述-点右边执行结果选择（成功、失败、撤销）。 二.系统综合查询 场地图（地球仪） 功能说明：查询前期历史订单；可根据服务号码或订单编号进行查询。 搜索中心（望远镜） 功能说明：可分别通过点击客户、订单、产品实例、销售品及综合查找等选项进行查询 三.新装类 新建三户资料（根据客户提供的有效证件进行输入） 链接客户视图—打开显示更多箭头—点击新建—依次输入客户名称、有效证件类型及证件号码、有效证件地址、联系人、联系电话、客户分类信息、行业四级分类、性别、民族、城市农村 输入完毕保存—在本营业区全部客户中系统自动生成新建客户资料编码—待客户同步后点击客户名称超链接到客户概要中 在账户列表中点新建—系统自动生成一个账户（待同步后可以修改帐户名：点击账户链接到账户列表中—维护支付方案—保存—超链接回到客户概要视图中） 在使用客户中点新建按钮新建使用客户—系统自动生成使用客户—待三户模型新建完毕—就可以给客户办理相关业务 同装固话家家乐及80元包