工資管理操作指导手册.docVIP

工资管理系统操作指导说明 工资业务处理流程图 系统初始设置 （1）设置工资类别 第一步：登陆K3主控台，打开“人力资源”→“工资管理”→“类别管理”→“选择类别” 第二步：在“打开工资类别”界面，单击“类别向导” 第三步：在“新建工资类别”中的类别名称中，录入工资类别的名称，点“下一步” 第四步：只有汇总数据，才需要设置“多类别”，点“下一步”，再点“完成”，返回打开工资类别界面，该界面上会新增一张记录 （2）设置系统参数 第一步：打开“系统设置”→“系统设置”→“工资管理”→“系统参数” 第二步：选择“工资”页面 第三步：选择相应的系统参数，再点保存 （3）设置辅助资料 进入“人力资源”→“工资管理”→“设置”→“辅助属性”，在辅助资料中选择“职员类别”，再在右边的空白点一下，再点新增 （4）基础资料设置 1、银行管理 进入子功能“设置”下的“银行管理”，单击“新增”按钮新增银行，要注意银行账号长度的设置 2、部门管理 进入部门管理，可以单击按钮增加部门，也可以单击从总账系统引入部门。单击“导入”左边窗口出现“导入数据源”，选择总账数据，点“全选”，再点“导入”即可引入总账的部门信息。 3、职员管理 操作的方法同部门管理，职员新增的时候要注意“职员类别”的选择。 4、工资项目设置 进入项目设置，会出现系统自带的项目名称，通过“新增”按钮，出现新增窗口 录入完内容后，再点“新增”完成该项目的新增。 5、公式设置 第一步：进入公式设置， 第二步：在公式名称中录入公式名称 第三步：设置公式，公式中的项目名称先在“项目”中双击，双击后会带入到“计算方法”中 公式取例： 第四步：点“公式检查”，查看公式语法是否正确 第五步：保存完成公式设置 6、所得税设置 第一步：新增所得税设置：进入所得税设置，点编辑页面，再点“新增” 第二步：设置税率类别。点红字部分，出现所得税税率设置，选择“编辑”页面，点“新增”出现下图提示： 单击“是”，录入名称，再保存。单击“确定”返回所得税初始设置 第三步：设置税率项目。点税率项目的灰色部分，选择“编辑”页面，点“新增”，录入名称、选择所得项目，再保存确定 第四步：设置所得计算。操作与税率项目相同 第五步：设置其他项目 第六步：按保存，完成设置 工资业务处理 （1）核对本期职员数据 工资模块同HR基础人事模块集成，职员信息同步从HR基础人事资料关联过来，工资模块不需要处理职员数据的录入工作。计算本期工资时，需要对6月份离职员工信息进行清理，系统操作“禁用”；需要对7月份新入职的职员信息暂时进行“禁用”，待本期工资计算完之后恢复职员信息。进入“人力资源”→“工资管理”→“设置”→“职员管理”，打开找到对应的职员，点击“禁用” （2）整理职员基础工资数据 工资计算之前需要对新进员工进行工资定级，或者老员工进行基数调整，进入“人力资源”→“工资管理”→“工资业务”→“工资录入”，打开“工资定级及基数调整”，点击“确定”进入数据界面，找到对应职员数据进行调整。 注：在“工资录入”弹出的界面，点击“编辑”可以对各方案对应的项目进行选择（打勾为显示）、条件过滤、排序等设置，以便对显示数据内容进行自定义设置（其他类似界面操作方式相同）。 （3）考勤、行政数据录入 月底需要对职员考勤和行政数据进行整理录入，首先进入“人力资源”→“工资管理”→“工资业务”→“工资录入”，打开“考勤及行政数据引入”，进入数据界面之后将显示的数据【引出】，提供给HR整理相关考勤行政数据； 整理完成之后，再按照固定的格式将数据【引入】系统。 （4）工资计算方案选择 工资相关项目数据维护好之后，需要设定工资计算方案，进入“人力资源”→“工资管理”→“工资业务”→“工资录入”，编辑“薪酬计算方案”，选择薪酬计算公式（第一次进入需设置）。 （5）工资计算 进入“人力资源”→“工资管理”→“工资业务”→“工资计算”，选择“薪资计算方案”，公式名称“COMMON”，点击“下一步”，系统按照计算方案进行工资计算。 点“下一步”，再点“计算”，点“完成” （3）所得税计算 第一步：打开所得税计算，过滤界面直接点“确定”进入所得税计算 第二步：单击按钮，出现个人所得税初始化设置，修改所有期间，直接点“确定” 第三步：选择是否需要重新计算工资数据 第四步：选“确定”，选择是否重新计算税率及纳税额 第五步：“确定”后完成所得税计算 第六步：按“保存”按钮将当前所得税数据存档。 第七步：进入工资录入，选择代扣税列，按“所得税”出现提示按“确定”导