新產品发布会策划案.docVIP

建行钢城支行 合众人寿武汉本部 联合举办理财座谈会策划案 为了适应新形势下银保工作的转型和改革，促使双方的深度合作，加强新产品的推广和宣传力度，提议双方联合举办“金秋九月，财富联盟”小型新产品发布会。具体策划如下： 组织形式： 建议本次活动由建行钢城支行组办，我司承办，邀约意向客户参加。会议采取现场抽奖+专家推荐+1对1交流+签单大奖+纪念品派发的形式。在专家推荐中我们会分析目前市场形式，利用轻松方式给予更多理财的建议，也引出我们的新产品做简单的讲解和宣传。 活动安排 时间：待定 地点：建行钢城支行营业室二楼会议室 计划到场客户：15人 主推产品：合众至瑞长红（3+3） 参会人员：网点经理、建行理财经理、我司理财经理及会务人员 客户来源 资产30—50万 以女性为主 存单到期 账户上有大量活期并长时间闲置 网点领导或柜员常联系，关系较好的客户 已购买过并有能力和需求的老客户 平时有过理财相关沟通并对银保产品有一定意向的客户 活动相关工作步骤 会前培训，包括新产品培训以及会议邀约技巧和促成技巧。建议网点全体员工参与。 客户邀约，网点为主我司为辅共同完成。我司提供邀约话术、邀请函等，网点负责按要求筛选并邀约客户到场。 会前筹备、会中把控及相关工作由我司为主，网点为辅共同完成。 会中促成及会后追踪，由我司理财经理与银行对应邀约人员共同完成。 会议流程（见附件） 需要银行方配合的相关