極致软件客户关系管理操作手册.docVIP

客户关系管理 1客户管理 客户管理主要是对客户的资料进行查询、修改及更换。 说明： 在【新增客户资料】中新增客户资料。 在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。 在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和预收的问题。 在【新增客户迁出】中取消房间，租户（或住户）之间的关系，迁出之后系统默认收费的对象为之前的业主。 在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。 1.1操作流程 1.1.1新增客户资料 在系统主界面点击 【客户关系管理】-【客户管理】-【新增客户资料】，如图： 注：代“*”是必录项 客户资料 填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。 客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。 客户帐号 如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。 客户家庭成员 填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。 客户基础资料 在系统主界面点击 【客户关系管理】-【客户管理】-【客户基础资料】，如图： 新增客户成员 主要是新增与