集安日新信贷款单一项目尽调报告.docVIP

吉林省信托有限责任公司 吉信·松花江【 】集安日新信托贷款单一资金信托计划 尽职调查报告 业务部门： 长春三部 信托经理： 报告日期：2012年10月25日 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：本报告是按照《吉林省信托有限责任公司信托业务合规管理规定》及有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年 月 日 直接调查人签字： 年 月 日 调查人部门经理签字： 年 月 日 目 录 一、项目概况 2 二、信托计划主要内容 2 （一）信托计划要点 2 （二）还款资金来源： 3 （三）担保方式 3 （四）交易结构 4 二、融资主体分析 4 （一）融资主体基本概况 4 （二）组织架构 4 （三）融资人法定代表人及高管 5 （四）经营现状 5 （五）用款期内经营规划和重大投资计. 6 三、财务情况分析 8 （一） 近三年审计报告及近一期财务报表概述 8 （二）财务数据分析 13 四、股票出质方——集安广播电视台简介 15 五．质押物---吉视传媒（股票代码：601929）分析 16 （一）质押物概述 16 （二）质押物价值分析 17 六、风险揭示及风险防范措施 17 （一）流动性风险 17 （二）管理风险 17 （三）信用风险 17 （四）质押物风险 17 （五）法律与政策风险 17 （六）其他不可抗力风险 18 七、保障措施 18 （一）股票质押 18 （二）警戒线和止损线设置 18 （四）受托人专业化操作 18 八、需要调查的其他内容 19 一、项目概况 吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）结合自身业务特点及集安市日新投资有限公司（以下简称“集安日新”）的具体情况，拟发行吉信·松花江【 】集安日新信托贷款单一资金信托计划。本信托计划的单一资金由申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）提供，委托人将其单一资金委托给受托人，受托人按照委托人指定的资金投向及担保方式运用资金。质押担保方集安广播电视台将其持有的吉视传媒（601929）13,143,740股限售股（2013年2月25日解禁）质押给吉林信托，质押率44%。吉林银行股份有限公司通化集安支行作为监管行，全程监管信托资金的投向、使用及收回。 二、信托计划主要内容 （一）信托计划要点 项目名称：吉信·松花江【 】集安日新信托贷款单一资金信托计划 信托规模：5,000万元 信托期限：12个月 融资方式：信托贷款 融资总成本： 顾问公司：申银万国证券股份有限公司 顾问费： 委托人： 委托人预期收益率：8.5 %/年，信托成立后按自然季度收取。 信托报酬率： 监管银行：吉林银行股份有限公司通化集安支行，不收取监管费 资金运用方式 本信托计划受托人按委托人指定投向将资金用于向集安日新公司发放贷款。受托人通过专业化的管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。 资金用途 信托资金用途用来代融资人的全资子公司集安市鸿通水务有限公司（以下简称“鸿通水务”）向集安市寰宇建筑有限责任公司（以下简称“寰宇建筑”）偿还前期承建的污水处理项目工程欠款。 退出方案 信托计划存续期间，融资人严格按照合同约定日期和金额偿还贷款本息，信托计划到期日前，融资人偿还全部借款本息，信托计划结束。如融资人无法按期偿还贷款本金及利息，需处置质押物，则信托期限顺延。 （二）还款资金来源： 第一还款来源：集安市日新投资有限公司自身收入。其中包括廉租房销售收入4,786万元，房屋出租收入335万元，BT项目收入2,134万元，污水处理费收入1,500万元，政府补贴收入500万元，投资子公司股权收入6,500万元，预计2013年总收入为15,755万元； 第二还款来源：质押物吉视传媒（601929）13,143,740股的股票处置收入（解禁期为2013年2月25日）。 （三）担保方式 （1）上市公司股票质押。质押担保方集安广播电视台将其持有的吉