2010-2012己内酰胺市场分析报告.doc

2010-2012己内酰胺市场分析报告 第一章 全球己内酰胺行业发展现状分析 一、全球己内酰胺市场现状 近年来,世界己内酰胺的生产能力稳步增长。2008年,总生产能力为465.0万吨/年,2009年增加到475.4万吨/年,同比增长2.24%。按地区分布情况,北美地区生产能力为101.0万吨/年,占世界己内酰胺总生产能力的21.24%;中南美地区生产能力为9.2万吨/年,占总生产能力的1.94%;西欧地区生产能力为111.0 万吨/年, 占总生产能力的23.35%;中东欧地区生产能力为71.7万吨/年,占总生产能力的15.08%;亚洲地区生产能力为182.5万吨/年,占总生产能力的38.39%。按企业生产情况,生产能力主要集中在巴斯夫(BASF)、帝斯曼(DSM)、霍尼韦尔(Honeywell)、宇部工业、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等7大公司。2010年,7大公司的生产能力合计达到302.5 万吨/年,占世界总生产能力的63.63%。其中巴斯夫公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家,生产能力达到74.0万吨/年,占世界己内酰胺总生产能力的15.57%,在美国、比利时和德国建有生产装置;其次是帝斯曼公司,生产能力为61.5 万吨/年, 占世界总生产能力的12.94%,在中国大陆、荷兰和美国建有生产装置;再次是霍尼韦尔公司,生产能力为40.0万吨/年,占世界总生产能力的8.41%。目前,世界上生产己内酰胺的原料主要有环己烷、苯酚以及甲苯等,2009年采用环己烷为原料的己内酰胺生产能力为378.8万吨/年,占世界己内酰胺总生产能力的79.68%;采用苯酚为原料的生产能力为80.5 万吨/年, 占世界总生产能力的16.93%;采用甲苯为原料的生产能力为16.1万吨/年,占世界总生产能力的3.39%。截止2012年世界己内酰胺的主要生产厂家情况(不含中国大陆)见表1。 表1 2012年世界己内酰胺的主要生产厂家情况(不含中国大陆) 生产厂家 生产能力/(万t/a) 原料 美国巴斯夫(BASF)化纤中间体公司 27.5 环己烷 美国帝斯曼(DSM)化学北美公司 20.5 环己烷 美国霍尼韦尔(Honeywell)树脂和化学品公司 40.0 苯酚 比利时巴斯夫公司 30.0 环己烷 比利时朗盛(Lanxess)公司 20.0 环己烷 德国巴斯夫公司 16.5 环己烷 德国道默(DOMO)己内酰胺公司 10.0 苯酚 荷兰帝斯曼纤维国际公司 25.0 苯酚 白俄罗斯Grodno Azot公司 14.0 环己烷 俄罗斯克麦罗沃氮开放式股份公司 12.5 环己烷 俄罗斯Kuybyshevazot公司 20.0 环己烷 日本住友化学公司 18.0 环己烷 日本东丽(Toray)工业公司 10.0 环己烷 韩国Capro公司 27.0 环己烷 中国台湾石油化工发展公司 30.0 环己烷 泰国己内酰胺公司 26.0 环己烷 印度肥料和化学品公司 17.5 环己烷 二、全球己内酰胺发展状况预测 今后几年,全球己内酰胺的生产能力仍会有一定的增长,新建或扩建计划主要集中在亚洲的中国、印度、泰国以及中东欧地区的俄罗斯和波兰。装置多在原厂基础上再扩建新的生产线,进而达到扩大生产规模的目的,其中中国扩建生产能力主要是为了满足国内生产的需求。北美及西欧地区因为受下游需求增长迟缓的影响,装置生产能力大规模新建或扩建较少。 预计到2014年,全世界己内酰胺的总生产能力将超过560.0万吨/年,其中亚洲地区扩能是拉动全球能力增长的主要因素,新增产能将超过80.0万吨/年,今后世界己内酰胺的发展将转向以亚洲为中心。俄罗斯、韩国、泰国、印度等国家己内酰胺的不断增加,促使原来出口到这些地区的己内酰胺转向中国和其他亚洲市场,使得亚洲己内酰胺市场的竞争更加激烈。 第二章 中国己内酰胺发展形势分析 第一节 中国己内酰胺发展现状分析 一、中国己内酰胺的产能现状 近两年，我国己内酰胺的产能增加较大。截止到2011年12月底，我国己内酰胺的总生产能力达到57.5万吨。2012年，随着山东海力化工、浙江巨化集团和浙江恒逸集团等投资的新装置建成投产，截止到2012年8月底，我国己内酰胺总产能达到91万吨。其中中石化巴陵石油化工公司（含与浙江恒逸集团共同出资的合资企业）是最大的生产厂家，生产能力达到40万吨/年，约占总生产能力的43.96%。其次是南京帝斯曼东方化工有限公司，生产能力为20万吨/年，约占总生产能力的21.98%。 由于目前我国己内酰胺产能严重不足，供应缺口较大以及相关产业的高增长、高回报，引发国内兴建己内酰胺的高潮。预计到2015年底，我国己内酰胺的总生产能力将超过250万吨/年，将成为世界重要的己