金蝶K3 CRM操作规范.docxVIP

制作人 卢超CRM录入教程目录1.界面说明22.名字解释53.销售员作业流程74.销售费用的申请与报销95.线索转化分析表106.活动状态统计表117.费用统计表128.签到统计报表139.销售订单执行跟踪报表13界面说明浏览器问题：IE8、QQ浏览器目前登录K3CRM是可以正常运行。当点击进入后，点击其他按钮没有反应的时候，请允许运行IE弹出的插件并且使用兼容模式；单据界面图标说明：CRM黄色的文本框是必录数据如下图：CRM 右边的红色框是查询菜单，需要先点击图表，进行信息查询。CRM 右边红色的框是下拉框，点击图标进行选择。如下图：CRM过滤菜单 （活动维护、任务维护、线索维护、商机维护、联系人维护、客户维护、费用维护单）如下图：CRM所有功能都在导航菜单里面，点击进入操作菜单。如下面图计划开始时间、计划结束时间：实际开始时间、实际结束时间：每周六将周计划分解录入到任务、活动里面，才可以完成任务；在任务里面没有【活动】任务是无法点击完成的。每次的活动计划填完之后，当活动开始的当天录入结果，在每周六回来后确认后直接批量审核。当天活动结果产生的商业线索的时候，需要在【商机管理】-【线索新增】添加一条线索，形成【潜在项目】进行跟进。名字解释线索：商业机会可寻的头绪、路径、隐密的消息、思路、脉络，然后在CRM里面形成一个统一的记录集合。线索新增、线索维护商机：能在未来有能力实现，从经济