人身保险业课程开发与设计.docVIP

《人身保险业务》课程开发与设计 一、课程面向的职业岗位分析 1．课程面向的职业岗位 《人身保险业务》课程面向的职业岗位是人身保险的相关工作，涉及到寿险理财顾问（即寿险业务员）、内勤、组训、讲师等工作岗位。本课程培养定位于寿险理财顾问和内勤岗位，同时通过任务驱动和学习小组的教学模式辅助培养组训、讲师的基本能力。 （1）人身保险理财顾问岗位——人身保险课程的主要培养方向 岗位主要职责： ①负责建立与客户的良好沟通渠道；②根据客户的财务状况和财务目标，协助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理计划③代表公司承接保险业务并提供相应的售后服务④配合所在团队进行组织建设负责推动各种保险业务活动的组织与协调⑤负责整理客户资料，维护客户关系  知识和能力要求： ①具备清晰的人生目标，积极进取，良好的沟通能力及团队合作精神②掌握寿险专业知识③掌握常见的销售技巧④承压能力。⑤学习能力。包括学习国家的方针政策、相关的经济法规、国家的宏观、微观经济政策，从“战略”方面武装自己。更要学习经营管理学、营销学、心理学、公关学等知识，完善自己的知识结构，达到从专才、通才到复合型人才的转变。 ①人身保险的投保与承保工作； ②人身保险的理赔工作； ③人身保险的保全等客户服务工作。 知识和能力要求： ①了解和掌握人身保险投保与承保的基本知识，能正确操作核保的