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佣金计算培训资料 财务部： 2011年 欢 迎 大 家 加 入 总 则 目的：佣金是各位每月辛勤付出所获得的报酬，了解佣金计算固然很重要，但与其相关的日常费用报销与成交单上数也同样重要。那么，相关规定是怎样的呢？ 适用部门：营业部。 培训目录 成交单上数 1 费用报销 2 ●成交单必须于去港签单前完成，并将相关表格交给财务部张雪。 ●上数注意事项：各组别经理填写上数文件中的NEW BUSINESS FORM表时 ，必须有组别经 理、区域经理、总经理亲笔签名，否则无效。 （一） 成交单上数 ●如果签单费用部分无法确定金额，请按暂估金额填写在成交单上，实际报销时其金额不得超过 暂估数，超出部分自行承担。 ●各组长填写签单费用时，应分币别列示。 ●员工的签单费用原则上在报数的当月报销，如果来不及报销，最晚应于次月10日前报销完毕， 但礼品类的例外，在成交合同生效后方可报销。 ●组别经理上数时，请按以下表格填写相关内容： 说明： 1.理财产品种类：该栏填写成交单具体属于哪类理财产品，其确定口径必须与佣金制度中公司对主 营与非主营业务对应产品的分类一致（如“海外纯基金转介业务、股票转介业务、投资移民手续 费、国内信托与私募业务等），此栏请一定准确填写，否则影响财务部对该成交单是属于主营业 务还是非主营业务的判断，也影响佣金计算的准确性。 2.来源：该栏填写业绩是由集团关联公司转介还是集团外公司合作转介，还是员工自己的市场 客户，还是自购单和其他什么来 源。 3.签单费用：请一定准确填写，否则影响日后报销。 4.净佣金收入：即组别经理上数给前台的业绩金额。 5.总佣金收入－签单费用=净佣金收入。 姓名 　 理财产品种类 　 来源 　 总佣金收入 　 签单费用 净佣金收入 RMB HK$ 　 　 　 　 　 　 　 　 组别： 年 月 日 金额单位：HK$ （二） 费用报销 ●报销流程—交际费：组长填单① ●可报销的费用项目： 交际费、签单费用、市场推广费。 ●可报销的发票项目：业务招待费（餐费、娱乐费、礼品）、差旅费（打车费、 机票、火车票、住宿费）。 到财务部审核可报销额度② 区经签字③ 总经理签字④ 到财务部报销⑤。 —市场推广费：报销手续由市场部李佳代办，组长直接带手续齐全的单据去财务部领款。 —其他费用： 省略第②步骤。 ● 填表注意事项：在报销费用时，选用以下相应表格填制，并附在费用报销单和发票后面： —“差旅费报销明细表”，用于报销各种差旅费，按表格内容逐项填制完整，并请相关人员手签 名 确认。 —”业务招待费明细表”，用于报销餐费、娱乐费、礼品等费用项目时，按表格内容逐项填制完 整，并请相关人员手签名确认。 — ”费用调账说明表”，用于开具的发票内容与实际发生的费用项目不一致时，按表格内容逐项 填制完整，并请相关人员手签名确认。比如：各组开展市场推广费时，对方开具的发票内容 为“会议费”等，但实际上为“市场推广费”，两者不符，这种情况下就应填 制此表，财 务部才能以此准确入账到相应费用项目中。 注：各表格中 “备注”栏请如实填写具体内容，方便财务部区别并控制交际费与其他费用的额 度。比如，某组的组长代员工A报销其签单费用，就应在“备注”栏注明“组员A于*月跟进 客户费用”等文字。又比如，PBJ1组组长报销其6月的交际费，就应在“备注”栏注明 PBJ1组6月交际费（0.5%）” 或“PBJ1组6月交际费（500元）”等文字。 结束语 * * * * * * * * * * * * * * * * * *