富邦基金、北银行、并购.pptVIP

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富邦基金、北银行、并购

一、公司簡介 二、合併過程 三、動機與策略 四、評價 五、結論 富邦金控成立過程 富邦集團以旗下富邦產物保險、富邦綜合證券、富邦商業銀行,以及富邦人壽保險等四家公司為主,採用營業讓與及股份轉換併同辦理的方式,成立富邦金融控股股份有限公司。 由原富邦產物保險將主要資產及負債讓與新成立之富邦產物保險公司,再變更營業項目及公司名稱,轉換成為「富邦金融控股股份有限公司」,並和富邦綜合證券、富邦商業銀行及富邦人壽保險辦理股份轉換,共同組成「富邦金融控股股份有限公司」。 富邦金控 大事紀: 2001年?富邦金融控股公司正式掛牌上市,成為台 灣首家成立的金融控股公司之一 2002年?選出兩名外部董事,成為首家實施外部董事 制度的上市公司,創下公司治理的新典範     ?募集4.3億美元海外可轉換公司債,成為台 灣有史以來最大發行金額的海外可轉債,也 是第一家發行海外可轉債的金融企業     ?併購富邦投信,成為旗下第五家子公司     ?併購台北銀行,富邦金控銀行規模躍升台 灣第一大民營銀行 富邦金控(續) 北銀 成立背景: 台北銀行在民國73年成立,86年股票上市,88年民營化,台北市政府是其最大股東,有4成以上股權,截至去年為止,資本額223億元,資產6587億元。 經營現況: 台北銀行有82家分行,其中70家在台北市 台北銀行是僅次於中國信託會賺錢的銀行 2002年上半年稅前盈餘每股1.2元 資產品質良好,逾放比率為3% 台北銀行還有最大「陪嫁品」: 公益彩券五年的專賣權 北銀(續) 公益彩券所帶來的潛在效益 五年的專賣權 8200 銷售據點 增加北銀的知名度 每年可帶來大約10億的毛利貢獻 資金調度更方便,且資金成本較低 北銀(續) 富邦與北銀的比較 富邦與北銀的比較(續) 富邦與北銀的比較(續) 合併過程 一、併購背景 二、併購過程 三、富邦出線之優勢分析 購併背景 2001年七月,金融控股公司法通過,各大金融集團籌組金控公司,並進行同業或異業整合 各大金控展開併購動作 世華銀行 --- 國泰 v.s. 富邦 台北銀行 --- 中信 v.s. 富邦 購併背景(續) 台北銀行委託美商所羅門美邦進行未來走向評估,並於2002年四月提出報告 -面對WTO的挑戰未來金融機構將朝大型化發展 -北銀本身業務範圍不夠廣,通路和客戶基礎均薄弱,缺乏自組金控公司之條件 台北銀行未來與別家金融機構合併將是趨勢 併購背景(續) 2001年全國經濟發展會議亦決定五年內所有政府之持股降到二十%以下,因此北銀第二次民營化勢在必行 市場上已有金控公司開始收購北銀股票,為了避免日後被強迫合併,最大股東北市府提出了「員工接受、股東滿意、市府獲利、議會不反對、圈內人叫好」等五項併購基本原則。北銀董事會遂決議未來將主動尋求適合之金控公司進行「友善合併」,以爭取有利之競爭地位 併購過程 2001年十一月,北銀高階主管成立專案小組 2001年十二月公開遴選美商高盛證券擔任財務顧問 -維持現況 -自行成立金融控股公司(及/或併購小型公司) -與中型金融機構合併 -與大型金控公司結盟 併購過程(續) 2002年五月初,北銀挑選五家可能合作對象,包括中信金、富邦金、元京證券、國泰金、開發金等五大金融集團。北銀主動向五家金融集團提供資訊說明書,並要求對方提交初次建議書,雙方均簽訂「保密承諾書」,整個「招親」活動正式起跑。 併購過程(續) 2002年六月中旬,北銀總經理分別向五家擬合作對象進行北銀業務簡報 委任眾信協合法律事務所為法律顧問,並於六月底提供五家擬合作對象股份轉換合約之草稿 七月初,五家擬合作對象提出第二份建議書,並向北銀專案小組進行簡報;之後雙方進行書面資料審閱 北銀審查併購案之六大指標: -為股東創造價值 -保障員工權益 -確保市府持續參與 -加強北銀策略定位 -提升台北銀行營運實力 -未來合併是否能有效整合 八月七日,北銀決定與富邦金控進行股份轉換,並於隔日召開臨時董事會通過股份轉換案 八月八日下午三點,富邦金和台北銀行舉行聯合記者會,共同宣佈北銀將併入富邦金控 八月八日上午,爆發內線交易疑雲 併購過程(續) 北銀與富邦簽約後,才將全案送交議會查照,引起議員反彈 雙方對購併案之看法不同 市議會 適用「北市府投資事業管理監督辦法」

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