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大平台单位操作流程 一、系统安装 1. 系统准备：点击开始→控制面板→用户账户和家庭安全→用户账户→更改用户账户设置→将用户权限控制调制“从不通知”→确定后重启计算机。 2. 软件安装：双击SETUP(****).EXE安装文件进行安装→点击“下一步”至安装完成。 3. 系统设置：双击大平台图标打开登陆窗口→选择“更改服务”→更改服务器地址为XXXX →更改端口为XXXX→更改目录路径为:/web/remoting/→点击“确定”回到登陆窗口→选择财政年度“XXX财政局2011” →输入用户编码（用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。）→输入密码（初始密码为XXXXXX）→登陆。（用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。） 以上三个部分完成后你已可以正常使用该系统了，但是系统在不断升级，所以经常会发布更新，只有各用户在更新后才能继续使用系统，更新后原有数据仍然存在。下面介绍一下更新过程. 4.系统更新： ①通过系统自动更新：双击软件图标进入登陆窗口→输入用户名和密码系统弹出选择站点小窗口→选择“用户更新站点”点击确定→系统自动下载更新文件→点击“下一步”直至更新完成。如不能自动更新请手动更新。 ②手动更新：打开IE浏览器进入“XXX市财政局”首页（地址XXX）→点击“软件下载”→点击“集中支付软件”→选择“大平台”最新客户端→下载setup(最新日期).exe文件→进入“控制面板”卸载原来的“XXX省政府财政管理信息系统”→卸载后点双击“setup(最新日期)”重新安装该系统。（手动更新完毕后如不能使用请回到第三步重新进行系统设置。） 二、系统使用 各单位在大平台系统上的操作有一般计划、采购计划、单位自有及往来代管资金计划以及工资管理四大板块。 （一）一般计划 1. 下达预算 由预算科下达预算指标 2. 细化指标 单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审 单位审核：待办事项→审核 业务科室审核 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划 3. 录入计划 单位经办：计划管理→一般计划→录入→新增(或批量新增)→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式选择授权支付）→提交保存退出→送审 单位审核：待办事项→审核 业务科室审核→国库科审核 3. 进行支付 单位经办：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→查询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审 单位审核：审核 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核） 超过大额现金限度时： 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心 支付中心：审核 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票 （二）采购计划 1. 下达预算 由预算科下达采购预算指标 2. 细化指标 单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审 单位审核：待办事项→审核 业务科室审核 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划 3. 录入计划 单位经办：计划管理→采购计划→录入→新增→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付）→提交保存退出→送审 单位审核：待办事项→审核 业务科室审核→国库科审核 3. 进行支付 单位经办：提出支付申请 直接支付：支付管理→直接支付申请→录入→新增→查询→双击对应的计划→选择收款人、填写金额用途等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审 授权支付：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→查询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审 单位审核：审核 单位经办：支付 直接支付：由支付中心统一支付 授权支付：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核） 超过大额现金限度时： 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心 支付中心：审核 单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票 （三）单位自有及往来代管资金计划 Ⅰ.用于政府采购 1. 下达预算