《全球钛工业市场概况(行业分析)》.docVIP

全球鈦工業市場概況金屬中心產業資訊組 侯貫智鈦是一種新金屬，由於它具有輕型高強耐蝕結構材料的優異特性，被廣泛用於航太、化工、石油、冶金、輕工業、電力、海水淡化、船艦和日常生活器具等工業生產中，被譽為21世紀金屬。美國鈦材主要用於航空領域，約佔50%。中國大陸的鈦材主要應用於化工、電力等民用領域，不過近幾年，中國大陸鈦在建築、醫療、船舶、體育休閒用品等領域也不斷發展，形成一定的規模。而日本的鈦材主要應用於一般民用工業及民用領域，約佔80%。 一、美國市場概況 1984年美國杜邦公司利用Kroll法生產技術，成功生產約10公噸的海綿鈦，使得美國成為最早實現工業化生產海綿鈦的國家；不過隨著90年代初期冷戰之結束對美國海綿鈦工業產生巨大衝擊，RMI和Oremet公司相繼關掉海綿鈦的生產線，造成美國海綿鈦產能大幅萎縮，目前美國海綿鈦的生產僅剩Timet鈦金屬公司及Alta公司2家生產廠商，2005年海綿鈦的年產能分別為8,600公噸及340公噸。美國海綿鈦市場主要依靠國外進口以彌補產量之不足，2005年海綿鈦進口量約為1.5萬公噸，如圖1所示。 圖1 1996~2005美國海綿鈦進口依存度趨勢分析 資料來源：USGS網站/金屬中心IT IS計畫整理 自2001年美國Oremet公司關掉6,800公噸的海綿鈦生產線後，美國海綿鈦市場增加對進口的依賴性，進口依存度持續維持50%以上，進口來源以哈薩克、日本、俄羅斯為主。 二、中國大陸市場概況 2004年全球海綿鈦出現市場罕見的供給不足現象，使得2005年中國大陸海綿鈦業產生巨大的投資熱情，約有20家廠商計劃投資或正在投資海綿鈦的新產能建設，洛陽雙瑞萬基鈦廠、遵義東方公司及攀枝花中成鈦廠，都計畫至2010年擁有萬噸的海綿鈦生產能力。而中國大陸2005年底海綿鈦年產能已達13,000公噸，其中遵義鈦廠為10,000噸/年，撫順鈦廠為2,000噸/年，朝陽百盛鋯業為1,000噸/年。2005年中國大陸生產海綿鈦為9,511公噸，較2004年成長97.8%，顯示中國大陸在這一年來海綿鈦擴張速度十分驚人；而由於中國大陸海綿鈦的需求量也逐年增加，即使滿復載生產，仍存在海綿鈦供不應求的情況，因而每年均需從國外進口約2千公噸的海綿鈦。2004年隨著歐美經濟的復甦、國際航空業對鈦的需求快速成長，因而國際海綿鈦的價格也隨著水漲船高，使得國際海綿鈦大量流入歐美，因此，2005年中國大陸的海綿鈦進口量也相對減少，相較於2003年海綿鈦進口量，減少約1,100公噸。表1為近三年中國大陸海綿鈦市場供需分析。 表1 近三年中國大陸海綿鈦市場供需分析單位：公噸 項目 年 產量 出口量 進口量 國內 總需求 需求 成長率 出口 比例 進口 依存度 國內自給率 A B C DA-B+C E FB/A GC/D 1-G 2003年 4,112 73 2,824 6,863 25.6% 1.8% 41.1% 58.9% 2004年 4,809 58 1,839 6,590 -3.98% 1.2% 27.9% 72.1% 2005年 9,511 828 1,718 10,401 57.8% 8.7% 16.5% 83.5% 資料來源：鈦工業進展，中國大陸海關進出口資料統計/金屬中心ITIS計畫整理 三、日本市場概況 目前日本僅有住友鈦及東邦鈦2家公司生產海綿鈦，以生產航空用海綿鈦為主，出口提供波音及空中巴士生產飛機零部件；而鈦錠熔煉的廠商，則以住友鈦、東邦鈦、神戶製鋼、大同特殊鋼4家公司為主。日本鈦原料市場受國際航空鈦市場復甦及鈦原料相關應用領域汽車等需求增長的影響，2005年日本海綿鈦及鈦錠的產量創下歷史新高，海綿鈦產量約為30,786公噸，鈦錠產量約為20,925公噸，相較2004年的產量分別成長33.2%及12.4%。1991~2005年日本鈦原料產量趨勢分析，如圖2所示。 圖2 1991~2005年日本鈦原料產量趨勢分析 資料來源：チソタ/金屬中心IT IS計畫整理 四、市場價格變化概況 國際海綿鈦的市場行情，以TG100海綿鈦為例，海綿鈦的價格從2005年中的32美元/公斤高點盤整，開始出現緩步下跌，主因為國際海綿鈦生產大廠陸續擴增廠能或增產計畫，供給吃緊的狀況已稍趨緩，近期海綿鈦的價格為28美元/公斤，如圖3所示。中國大陸海綿鈦市場價格由2005年初10萬人民幣/噸，至 2005年底已升至23~24萬人民幣/噸，近期中國大陸海綿鈦市場價格仍持續維持23~24萬人民幣/噸，處於價格盤整階段。一般評估，海綿鈦的價格已趨於穩定，續漲的壓力不大。圖3 國際海綿鈦近期價格變化情況單位：美元/公斤資料來源：Metal Bulletin網站/金屬中心IT IS計畫整理 註：TG10012X120mm自由市場