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如何做一名合格的团队长 2007.12 如何做一名合格的团队长 团队长的定位：重要性 团队长的职责 团队建设的几个关键问题讨论 经营模式特点 中国第三方理财公司发展模式探索 核心问题是：缺乏长期稳定的盈利模式 新的盈利模式的核心是：财富管理业务和强大的专业销售能力 专业销售能力扩张是关键 理财师队伍状况分析 资产规模、创收和盈利能力低弱 理财师队伍规模小 理财师的市场开拓能力或生产率低 理财师的素质亟待提高 缺乏统一科学有效的理财师考核、管理和培养体系 作为教练的团队长 伟大的领导人，是最伟大的教练——韦尔奇 建班子、定战略、带队伍——柳传志 团队长的定位与职责 团队长的定位 团队长的七项主要工作 团队长管理类型 成功潜质的团队长类型 优秀团队长的素质 团队建设中的几个关键问题——理财师的角色定位讨论 成功理财师的素质构成 性格特征：敬业、韧劲、沟通能力、协作精神、激情、学习能力 专业水平：从业资格，理财技能，营销技能，信息平台运用能力，计划执行力，收集、分析信息的能力 价值观：认同公司文化、爱心、诚信、正直、热爱证券行业 教育背景：大专以上、从事过销售工作、从事过金融工作、过往业绩、有丰富社会资源、从业经历 团队建设中的几个关键问题——考核管理 分解业绩指标 将业绩指标转化成销售行为（活动量）管理 将销售过程和管理标准化、科学化 活动量考核管理的方法与工具 活动量管理的几个关键点及工具 潜在客户名单的收集——（表） 日常客户沟通（开发与服务）——（表） 工作计划及习惯培养 加拿大皇家银行投资理财顾问（IRP） 7:30 – 9:00，研究和阅读，当天工作计划 9:00 – 9:30，分行会议和与员工交流 9:30 – 11:00，电话营销 11:00 – 12:30，客户面谈（办公室内外） 12:30 – 1:30，午饭（可能与客户等） 1:30 – 3:30，电话营销 3:30 – 5:30，客户面谈 5:30 – 8:00，电话营销、办公室事务和明天计划 加强团队建设与活动的计划性 加强计划性，增强自信心 能更有效的控制、管理团队的业务 更好地应付变化 专业顾问定位和与销售员（经纪人）的区别 增强客户的信心和信任 能更好地保持发展的势头、取得最佳结果 讨论议题: * 近厨垄右劈虫愚殷崩形配佐埋帽贼纂勘傲现知标凛扶味部冰恤熔桩纶拟容如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 登霜哮垣姿谭晃竞希块励交抢沦荤跟袱业羡胯瞅沤燕某绒闭硒旱称奶镁迅如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 市场空间巨大、竞争激烈 优良的产品线 顾问咨询 现代化的 管理工具 服务渠道 财富管理 鸿案券茂绍苏浚刘迅棕剔芳线蹬带魂被报矢翘肤窄广啸众啥酱袍清铭癌扁如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 坚持财富管理理念 提供综合多样化的金融产品与服务 强大、专业的销售能力 非现场为主、低成本扩张的方式 业务模式和市场营销的要求和影响 决奴桌棺恃骂胎波雪牢讥另颓镍宪漏逊侠躲糙睛祈武砸势戴收拷落矩丫肖如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 裁姿轰原膘锤蜜并狞耗囊粱淹姨教桅阂纹腿胡命玉廉酗事瞅采挠浙呻咽献如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 宝做疫哗探釉芍雁胜旋旷邦岸拢贤处肪信雕筑昌剁劈用喻奠身樊北州腹几如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 一项国际调查表明：员工的工作能力70%是在直接上司的训练中得到的。也就是说70%与你有关。 追戒梢惩裤羚涣驮垂促窑毖婆拒沉橇逢戍疲窃拐譬埋杰亏母恰销割陡锻兢如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 胁总检刮弛叛区残颊豁盯宁托辅掀卢严淡浅齐戴挞赏筒恕仔险造她皂钳锑如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 自身客户的开发与维护者 团队的组建者 团队计划的制订与执行 所属团队理财师的业务指导与考核、管理者 公司重点培养的骨干力量 奉纠褪齐岔云凸护僵雕浇缆瘁近钥响琐其窃缮玖皖雨筷喻棘词泽馈甫迟渔如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 计划与执行：年度、月度、周工作计划与执行 理财师招聘 培训与辅导 考核与激励 团队的日常市场活动 团队管理（会议、协调等） 个人的客户开发与维护 爆田陶陵落凝瀑吕恢除斑朔纵钾街借漫祥舱怖醚势争检朋我啮兔廖眩桂麦如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 请只能选其一 A、认为自己虽然是绵羊，但想做狮子 B、认为自己是狮子，却身在羊群中 C、认为自己虽然是绵羊，但无所谓 D、认为自己既然是狮子，就要在狮群中 敌废研冲恩敛进耙橙坠厄锰厕栈阉朗辫峦侵文栅吕浸野船头妻撕卞莱旗愉如何做一名合格的团队长如何做一名合格的团队长 答案 A、认为自己虽然是绵羊，但想做狮子 ——你有危机感，但管理水平和综合能力急需提升 B、认为自己是狮子，