资源分配-师之伴侣.docVIP

资源分配 北京数洲科技有限公司 2014年09月  目 录 一、基本设置 3 1.1是否启用 3 1.2设置资源管理员 3 1.3设置分配规则 4 二、业务模拟 5 2.1由管理员统一分配资源 5 2.2由咨询师自行从公海选取资源 10  一、基本设置 本文主要介绍师之伴侣培训学校管理软件的资源分配功能。 培训学校将所收集的生源资料录入到【咨询登记】模块以后，可以通过本功能来合理安排某位咨询师负责联系和跟进哪些生源，直至生源报名。 某咨询师名下已报名生源的总数、每月完成数量，将作为某咨询师业绩好坏的评价标准之一。 下面，我们以师之伴侣课外辅导分校版为例，给大家进行讲解资源分配过程。 1.1是否启用 系统信息里面有一个“是否启用客户资源管理”的控制按钮，需要使用资源分配功能的培训学校首先选“是”将它开启。 软件左侧菜单路径为：【基本信息】——〉【系统信息】。 1.2设置资源管理员 如果培训学校的公海资源打算由专人负责管理，那么需要设置资源管理员。 软件左侧菜单路径为：【基本信息】——〉【客户资源管理员】。 说明：客户资源管理员前面有一个√号，表示不用手工输入，直接用鼠标单击左侧文字或者双击右侧单元格，在弹出对话框中选择要担任资源管理员的用户；软件自动将所选择的用户返回并出现在右侧单元格中，最后点击“保存”按钮。 1.3设置分配规则 与客户资源相关的分配规则也需要设置一下。 软件左侧菜单路径为：【基本信息】——〉【客户资源配置】。 说明： 1、“咨询师最大咨询数量”指的是培训学校安排各个咨询师一次负责联系和跟进多少位生源，可直接输入具体数字，例如10。控制数量是很有必要的，数量太多容易造成公海资源匮乏，出现跟进效率慢的人占着资源、跟进效率快的人无法从公海获取新资源的情况。 2、“是否允许咨询师自行分配公海资源”为下拉选项，如果选是，就相当于不需要资源管理员来分配，咨询师自己就可以从公海资源里面挑选；如果选否，就必须去设置【客户资源管理员】来负责分配公海资源。 3、“是否允许咨询师修改沟通历史”为下拉选项，如果选否，那么【咨询登记】明细表的已有咨询记录将被系统死锁，不允许咨询师窜改，确保如实地反映当初咨询接待情形。  二、业务模拟 资源分配的业务操作都在【咨询登记】里进行，不论你是资源管理员还是咨询师，只要想使用资源分配功能，就必须拥有【咨询登记】的操作权限。 软件左侧菜单路径为：【学员管理】——〉【咨询登记】。 提示：如果发现自己登录软件后找不到咨询登记，那么请让软件管理员在【用户与权限】里帮您增加咨询登记的权限（见下图）。 2.1由管理员统一分配资源 前提条件： 1、启用客户资源管理（请参考 1.1 是否启用）。 2、设置资源管理员（请参考 1.2 设置资源管理员）。 3、设置最大资源数量、咨询师自行分配选否（请参考 1.3 设置分配规则）。 资源分配 操作步骤： 1、资源管理员用自己的账号登录软件。 2、打开咨询登记，查询全部，将自动跳转到查询结果界面。 注意：“查询全部”显示的是所有生源名单，如果您想针对个别生源分配，也可以使用对应的“按条件查询”和“高级查询”功能，最终都跳转到查询结果界面。 3、选择部分要分配的生源（打钩前面的小方框），然后点击资源分配按钮，在弹出的对话框中选择对应的咨询师，点击确定，分配成功。 提示：分配成功之后请点击刷新按钮才能看到页面最新状态。 资源调剂 操作步骤： 1、资源管理员用自己的账号登录软件。 2、打开咨询登记，先点清空，输入原有咨询师名字，按条件查询，将自动跳转到查询结果界面。 注意：如果要调整的范围较广，可以直接使用“查询全部”功能。 3、选择部分要调剂的生源（打钩前面的小方框），然后点击资源分配按钮，在弹出的对话框中选择另一位咨询师，点击确定，调剂成功。 提示：调剂成功之后请点击刷新按钮才能看到页面最新状态。 注意：不管是已有咨询师的还是已报名的生源，资源管理员都可以把他们重新分配给其他咨询师，所以打钩选择生源的时候需要慎重操作。 资源回收 操作步骤： 1、资源管理员用自己的账号登录软件。 2、打开咨询登记，先点清空，输入原有咨询师名字，按条件查询，将自动跳转到查询结果界面。 3、选中需要放回公海的生源（打钩前面的小方框），点击资源分配按钮，在弹出的对话框中，不要选择任何一个咨询师，然后点确定，这时软件会提示您尚未选择咨询师，是否将所选资源放回公海，点击确定，回收成功。 提示：回收成功之后请点击刷新按钮才能看到页面最新状态。 2.2由咨询师自行从公海选取资源 前提条件： 1、启用客户资源管理（