高盛巨资入股三井住友银行.docVIP

返回前页 进入主页 高盛巨资入股三井住友银行 2003-01-17 国际金融报 ? 日本三井住友金融集团1月15日称，将向美国高盛集团发行可兑换优先股，以获得高盛集团1500亿日元（约12.5亿美元）的投资。? 如果按照目前的股价兑换，高盛可能因此获得三井住友银行集团7%的股权，成为入股日本银行业的最新一家外国银行。三井住友2月8日向高盛发行的可兑换优先股发行后2至25年内可以转换为普通股，年息为四厘半。根据双方的协议，三井住友还将向高盛提供10亿美元的亏损补偿，可能还有额外保证。? 有预计称，这项注资将使三井住友的资本充足率上浮0.48个百分点。2002年9月，该集团的资本充足率为10.37%。三井住友董事长西川俊文在东京记者会上表示，高盛入股对三井住友意义重大，从此以后，三井住友将不仅仅再依赖传统纽带，而是直接与外界接触，看看外国投资者是如何评价的。? 观察家表示，三井住友接受高盛入股是有多重原因的。其一，三井住友的坏账于2002年9月底达到480亿美元，坏账堆积迫使他们不得不寻求外援。其二，日本政府加大银行坏账改革力度，金融厅2002年12月初即公布了银行坏账清理时间表，要求所有日本银行从2003年3月起，即采用更为严格的美式会计标准评估贷款价值，日本政府甚至还宣称他们打算把某些经营不佳的银行收归国有。日本政府在解决银行坏账的问题上采取强硬政策，迫使日本国内各大银行寻求外国资金，藉此以巩固自身的金融基础。此外，三井住友让高盛入股可以提振投资者对其前景的信心，特别是在日本传统的“三月危机”到来之前。? 日本银行的坏账估计达到50万亿日元，巨大的坏账包袱不仅拖得日本经济步履维艰，还破坏了任何复苏的机会，现在投资者已经对银行股避之不及了。然而，外国大型金融机构高盛注资日本银行业，日本业界普遍把这一举措视为利好迹象。巴克莱资产公司的信用分析师杰森·罗杰斯称，高盛明显看好中期的日本市场，对于亟待恢复的日本经济来说无疑是有利的。?? 高盛如此积极购入日本银行的不良资产，此举在常人看来未免过于大胆。然而高盛总裁保尔森对此却有独到的见解。他认为，注资三井住友是加大高盛在日本市场影响的重要机会，同时也是高盛与三井住友金融集团成功保持长久合作关系的又一举措。这项交易使其在日本进行企业改革之际，为未来的发展建立起巨大的日本公司客户基础。? 高盛与三井住友的交易还未正式达成，后者已经从中大获其利：三井住友银行股价1月15日暴涨8.46个百分点，报358000日元。不过信贷评级机构标准普尔表示，三井住友向高盛发行可兑换优先股势必会对市场产生一些正面的影响，但还不足以立即平息人们对该银行的资产素质问题的关注。?? 其他像瑞穗控股和联合金融控股这样的日本大银行也计划增资1000亿—1500亿日元，以保证其资本充足率高于8%。8%是银行正常经营所要求的国际最低标准。 吸引更多客户 高盛12.7亿入股三井住友 2003年1月17日???? 编辑:张向林 　 来源:中新网 ?? 东方网1月17日消息：美国投资银行高盛集团周四宣布同意投资东京三井住友金融集团12.7亿美元，以吸引更多投资银行客户。??? 根据这项预料可在本月底前达成的交易，总公司设在纽约的高盛集团将买进价值12.7亿美元的三井住友可转换优先股。同时，三井住友将对高盛提供20亿美元的信用亏损保障安排。??? 这项信用亏损保障安排将增加高盛所能够提供给不仅是日本还有全球客户的信用额度，而同时保障高盛免于遭到信用亏损的风险。高盛能够提供更多放款后，将可以缩小其它大型银行在争取放款给潜在投资银行客户时的任何优势。?? 一些已经与投资银行合并的美国银行，如花旗集团以及摩根大通都已经日益加强其放款给投资银行客户的能力。??? 比较传统的投资银行如高盛集团和雷曼兄弟则倾向于避免将其资本用于放款给客户的低利润业务上。??? 高盛同意买进的住友可转换优先股票，即使在转换期间股票跌损，仍可有4.5%的现金股利以及67%的下跌保障。 借美资消除坏帐 高盛10亿美元入股三井住友  2003年01月22日? 中华工商时报 　　本报记者文雪梅编译　　高盛集团日前声称，它将向三井住友金融集团注入超过10亿美元的资金，这一举动将使高盛很有可能成为这家日本第二大银行的最大股东。　　三井住友总裁西川善文说，在其公布的协议中，高盛将从三井住友那里购买总额达1503亿日元(合12.7亿美元)的可转换优先股。以当前359000日元的股价，如果高盛将其可转换优先股全数兑换成普通股，高盛将持有这家银行约7%的股权。　　在1986年，住友银行曾花费5亿美元获得了高盛证券公司12.5%的股份。近年来，为解冲销坏帐之急，三井住友出售了