采购模块操作指导书.docVIP

 文档创建及更新记录 日期 创建或更新人 版本 备注 2014-08-06 余翔 K313.1 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 采购业务处理 常用采购流程 流程：采购申请单—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 采购申请单 用户kingdee登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面;(如下图所示) 采购申请单填写步骤：1、使用部门（按F7选择）；2、日期、备注；3、选择物料（按F7选择）；4、申购数量；5、申购物料的具体用途、供应商；6、申请人；7、保存，审核。（操作界面如下图所示） （ 2）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请-维护】—弹出过滤界面，依此路径根据过滤条件进入采购申请序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，弹出生成界面，点击生成，系统自动生成采购订单并进入采购订单编辑界面，进入编辑界面把单据维护完整并保存审核。（如下图所示） 注意：过滤界面窗口，可以保存删除方案，可以根据条件过滤出需要的信息，根据排序功能排序，显示隐藏列显示隐藏自己需要或者不需要的信息，可以过滤出不同时间，不同标志的单据等等~~ 备注:1选择需要生成订单的申请单（按Shift或者Ctrl选择），2点击下推，根据下拉菜单选择采购订单，3根据弹出的生成界面确认信息，点击生成，自动生成并且弹出采购订单编辑界面；（如下图所示） 采购订单填写的正确步骤：1、确认采购方式，2、下单时间，3、供应商选择确认，4，确认物料采购信息（数量，单价等等），5、部门、业务员、主管信息，6、保存并审核。 注意：采购订单编辑界面，采购申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】，如果采购申请单上面没有供应商字段信息的话，订单上面的供应商需手动维护。 （3）收料通知单/请检单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-维护】—弹出过滤界面，依此路径根据过滤条件进入采购订单序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“收料通知单/请检单”，弹出生成界面，点击生成，系统自动生成收料通知单/请检单并进入收料通知单/请检单编辑界面，进入界面把单据维护完整并保存审核。（如下图所示） 备注：如上图，单据头1，单据体2单据头3，里面的数据全部由采购订单数据回填下来，操作人员需要核对修改该单据的信息，如无误，保存审核即可。 注意：该单据的信息全部由源单带出，操作人员核对即可，如有修改，请按照实际业务发生情况进行修改，采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。 ————需检验的件，详见“质量模块操作指导” （4）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知/请检单-维护】，—弹出过滤界面，依此路径根据过滤条件进入收料通知/请检单序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“外购入库”，弹出生成界面，点击生成，系统自动生成外购入库单并进入外购入库单编辑界面，进入界面把单据维护完整并保存审核。（如下图所示） 备注：1.由源单信息回填，需确认；2.日期编号系统自动生成，日期系统默认当天日期，编号根据编码规则生成；3，单据体内容由源单信息回填，仓管员维护完整；4.保管，责任人，验收等人员信息确认。如无误后，保存审核即可。 （5） 退货流程 【外购入库】--【外购入库】 点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库-维护】，—弹出过滤界面，依此路径根据过滤条件进入外购入库单序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“外购入库”，弹出生成界面，点击生成，系统自动生成红字外购入库单并进入外购入库单编辑界面，进入界面把单据维护完整并保存审核。（如下图所示） 备注：可以直接在过滤窗口过滤出需要的