上海大ERP常见问题指导手册(第二版)20111209.doc

上海大ERP常见问题指导手册（第二版） 一．合同系统? 1. 上传合同正文或附件时提示文件正在占用，如何处理？答：打开浏览器，在“工具”—“Internet选项”下将 *.unicom.local设置为可信站点。如下图: 2.对于对方先签字盖章的合同，合同正文、合同附件如何上传？ 答：对于对方先签字盖章，然后到我方系统内审批的合同，将对方已签字盖章的合同扫描好，将扫描件上传至合同附件栏。合同正文则从OA首页—大ERP专栏—合同系统培训专区下，下载“合同套头模板”，填写好模板要求的内容后，将文档上传至合同正文栏。 3.在系统内新建合同，选择对方签约主体时，系统内搜索不出来时如何在系统内新增？答：走供应商生效单，生效后，合同系统能够选择到（供应生效单地址：办公中心－PMS综合类－供应商生效单）。 4.合同审批时，因为各种原因被退回来后，如何修改内容？答：从“待办事项”中找到该合同事项，在合同审签单上点击 “编辑合同信息”，将正确的内容修改好保存，提交审批。 5. 合同审批过程中，发现审批流程选错，如何处理？答：让当前合同审批人将合同退回到承办人处，由承办人取消此合同审签，然后到草稿箱找到此合同，选择正确的审批流程提交审批。 6. 合同审批过程中如果不需要此合同，如何从系统中删除？答：要删除合同，分两种情况处理： 1)从合同系统系统起草的合同，让审批人退回到承办人处，承办人“取消审签”后到草稿中删除此合同。2)从采购系统起草的合同，让审批人退回到承办人处，承办人“取消审签”后到草稿中，从草稿箱中打开该合同，点击“退回采购系统”按钮，到采购系统删除该合同。 7. 因为工作调动或者其他原因，需将自己的合同移交给其他同事，如何处理？答：到“合同履行”—“ 合同移交管理”下，选中需要移交的合同，选择好新的接收人，经过审批和移交人确认后，将自己承办的合同移交给其他同事。 二．采购系统 1. 编制协议\合同时找不到供应商？ 答：供应商在采购系统中不存在，先通过系统里的SOA同步，如果同步不到数据。请联系采购部（韩静）进行供应商的新增录入。供应商如存在，进行供应商本地分配。 ?2. 编制协议\合同时选择不到供应商地点？ 答：通过SOA平台进行供应商地点同步，如果同步不到数据。请联系采购部（韩静）确认供应商地点是否可用，如果不可用就在ERP系统中添加供应商地点（供应商地点信息由财务部杨瑾添加）。 3.人员发起审批时发现下一步审批领导不对？ 答：有如下几种解决办法（适用采购系统、报账系统、合同系统、集团PMS系统）： A）正式及派遣员工请与HR蒋岳联系，确认汇报关系是否正确 B）外包员工请提交MSS报障单，申报内容中注明正确的汇报关系，MSS报障单（门户－右上角（联系我们）） 4、单据导入ERP失败：原因：错误：生成借记账户失败。借记账号（值=0）不是有效的借记账户？ 答：支出类型选择错误，重新选择支出类型。 5、提交合同时报合同金额与物资合计金额不相等，请调整物资或者修改合同金额之后再进行提交？ 答：点击调整配置清单，查看合同金额 与物资合计金额是否相等，修正好即可提交。 7、采购需求处理时生成订单选择不到协议？ 答：请确认协议中是否包含需求单中处理的物料。 8、关联配置单时找不到合同？ 答：请确保合同头信息与配置单头信息相符。9、如何操作采购合同编制、配置单、关联配置单、要货单及导入ERP操作？ 答：大ERP项目组已在近期完成简易操作指导说明（分工程类和运营类），并更新至大ERP专栏 10、头数据校验成功物料编码: xxxxxxx 在物料主组织中不存在.？ 答：物资编码在ERP主组织不存在。需省公司用户在主数据系统申请往ERP分发该物资编码（联系物资采购部陶永峰） 三．报账系统 1、匹配不到订单的问题 确认此订单在ERP中有没有被接收； 确认报账单中所选的供应商及地点是否与订单对应的供应商及地点一致； 确认订单类型是否与所选的匹配类型一致，可以使用校验服务{PO单据校验}菜单，验证自己选择的信息是否与订单一致； 使用{系统管理}－{采购订单精确同步}菜单，进行手工同步订单； 确认该订单是否被匹配过（联系顾问或上海信息化部报账支撑人员）； 2、选择不到未结发票的问题 如果是前期在ERP中手工做的发票，则需要确定该发票是否已经同步到报账平台，如果未同步到报账平台，需要财务把该发票打上可同步标识，然后通过报账平台系 ：{系统管理}—{精确同步未结发票}，把发票同步到报账平台； 确定报账单【支付申请（已列账）】中，选择的供应商、地点和合同信息是否和发票上记录的数据一致； 如果一张未结发票被一张在途的【支付申请（已列账）】报账单支付部分金额，则用户只能在该在途报账单结束以后才能再次对该未结发