新三板业务简介2016).pptVIP

二、新三板对企业的价值和机会 绿色转板通道——新三板挂牌企业未来可通过“介绍上市”方式登陆沪深交易所——多层次市场互通互联 目前转板情况概览 3、助推企业上市——转板通道未来可期 二、新三板对企业的价值和机会 4、提升品牌价值 提升品牌 影响力和 价值 庞大投资者 群体 全国性 交易平台 信息披露 获得政府更多 关注和支持 获得媒体更多 关注和报道 * 新三板挂牌企业在证监会指定信息披露平台——WWW.NEEQ.COM.CN披露信息。 一般股票交易软件均可查询到新三板挂牌企业相关信息。 二、新三板对企业的价值和机会 5、实施员工激励 股权、期权激励不再是上市公司的特权； 股权、期权不再是没有意义的数字，而是看得见的财富； 企业经营缺钱、研发缺钱、拓展缺钱，薪水、福利能以与大企业匹敌。 薪酬 ＋ 股权不流通，价值难衡量，企业发展的不确定性，盈亏尚难定，持有股权无异于风险投资。 看得见的价值，可预期的增长，实实在在的奖励。在这种情况下，期权、股权可使人才变成实实在在的生产力。 × 非流通股权 × 可流通股权 * 二、新三板对企业的价值和机会 把握住当下的历史性机会 地方政府的大力扶持 优惠政策 财政补贴和资助 认识到新三板价值 的企业还不多 资源相对丰富 挂牌通道资源 优秀券商资源 培育期优惠 名额有限 标准递减 额外增值服务 * 企业进入新三板挂牌流程 三、新三板实务 1、挂牌程序——流程图 * （1）召开董事会、股东大会，决议公司改制成股份有限公司； （2）召开董事会、股东大会，决议是否申请在中关村新三板挂牌； （3）提请股东大会授权董事会办理挂牌中关村新三板的相关事宜； （4）申请股份报价转让试点企业资格； （5）签订推荐挂牌报价转让协议； （6）配合主办报价券商尽职调查，主办报价券商向协会报送推荐挂 牌备案文件； （7）协会备案确认，股份集中登记，披露股份报价转让说明书。 三、新三板实务 2、挂牌主要工作团队及分工 * 主办券商 主办券商是总负责机构，负责整个挂牌方案的策划实施、材料组织、中介协调及与监管机构的沟通。 审计机构 负责对最近两个会计年度及一期财务报表的审计、验资；协助公司规范会计核算和完善财务内控。 律 师 保证改制和挂牌过程的合法性；负责法律文件的审核和起草；协助公司完善法人治理结构。 评估机构 负责有关改制、增资以及资产买卖时的评估事宜，以保证相关作价的公允性。 公司协调小组 董事长（总经理）牵头，并指定一负责人与中介机构的协调、外部事项的沟通、资料的收集与整理、协助调查和制作材料、信息的传达等工作。 三、新三板实务 3、挂牌主要工作 * 尽职调查 公司成立专业小组，提供基础资料 确定改制方案 与中介机构、挂牌公司充分沟通 股权重组 律师：协助规范 法律事项 券商:协调各方 会计师： 审计、验资工作 评估师： 资产评估 在券商协助下完成各类改制文件 资产评估报告 审计、验资报告 相关法律文件 相关协议、决议 业务重组 土地评估报告 相关登记材料 完成改制 协助公司完成各类文件 资产重组 尽职调查与改制 申报准备 券商内核 核准/备案 挂牌 三、新三板实务 4、挂牌主要工作（续） * 申报准备 尽职调查与改制 核准/备案 挂牌 券商内核 券商：推荐挂牌文件准备 会计师：两年一期报表审计 律师：法律意见书及确认股东名册 挂牌公司 股东大会通过挂牌事项 与主办券商签订《推荐挂牌并持续督导协议》 完成申报材料准备 准备相关材料在管委会备案 三、新三板实务 4、挂牌主要工作（续） * 券商内核有效通过 三、新三板实务 4、挂牌主要工作（续） * 法律事项审核 券商回复反馈意见 修改《报价说明书》 备案文件齐备性核实 财务事项审核 券商内核过程复核 经营事项审核 二次反馈意见 初次反馈意见 股转系统出具受理函 全国股转系统公司出具备案确认函 核准/备案完毕 申报准备 尽职调查与改制 核准/备案 挂牌 券商内核 根据《非上市公众公司监督管理办法》报证监会核准 三、新三板实务 4、挂牌主要工作（续） * 向全国股转系统公司 申请股份简称 及代码 约定挂牌时间 中登公司对披露文件 形式审核 向中登公司 申报股份初始登记 全国股份转让系统有限责任公司对披露文件进行审核 挂牌 挂牌仪式 申报资格 尽职调查与改制 核准/备案 挂牌 券商内核 三、新三板实务 5、挂牌工作时间进度 * 企业了解新三板 企业决策 选择中介机构 尽职调查 改制 申报材料制作/内核 报送材料 核准 股份登记 挂牌 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 三、新三板实务 6、新三板主要投资模式 四、陕西企业挂牌新三板概况 2014年首批266家中陕西共有9家企业。西安高新区的、亚成微电子、利雅得电气、成明节能、汇龙科