2014招商局能源运输股份有限公司非公开发行结果暨股份变动公告.docVIP

证券代码：601872股票简称：招商轮船公告编号：2012[5]招商局能源运输股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：858,349,420股 发行价格：人民币3.37元/股 募集资金总额：人民币2,892,637,544.56元 募集资金净额：人民币2,866,006,867.01元 2、发行对象认购的数量和限售期 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月） 1 中国石油化工集团公司 490,844,031 1,654,144,384.47 36 2 中国人寿保险股份有限公司 214,330,000 722,292,100.00 36 3 中国中化股份有限公司 153,175,389 516,201,060.09 36 合计 858,349,420 2,892,637,544.56 - 3、预计上市时间本次非公开发行新增股份已于2012年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国中化股份有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计于2015年3月日上市（2015年3月8日为周日，顺延至下一个交易日2015年3月9日）。 4、资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 （1）2011年8月25日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了向中国石油化工集团公司（以下简称“中石化”）、中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）和中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）3名特定投资者非公开发行A股股票相关议案。 （2）2011年10月21日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行A股的相关议案。 2、本次发行的监管部门核准过程 （1）2011年10月10日，公司国务院国有资产监督管理委员会 “国资产权【2011】1183号”《关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》。 （2）2012年1月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会有条件审核通过公司本次非公开发行股票申请。 （3）2012年2月16日，公司收到中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】182号），核准本公司非公开发行不超过858,349,420股新股。 （二）本次发行股票情况 1、股票类型：境内上市的人民币普通股（A股） 2、股票面值：人民币1.00元。 3、发行方式：向特定对象非公开发行 4、发行数量：858,349,420股 5、发行价格：3.37元/股 6、募集资金量：本次发行募集资金总额为2,892,637,544.56元，承销保荐费、律师费、审计验资费等发行费用共计26,630,677.55元，扣除发行费用的募集资金净额为2,866,006,867.01元。 7、联合保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司。 （三）募集资金验资和股份登记情况 1、截至2012年3月1日，本次非公开发行的三名发行对象中石化、中国人寿及中化股份已将认购资金2,892,637,544.56元汇入发行人为本次发行开立的募集资金专用账户。 2、2012年3月1日，中瑞岳华会计师事务所出具了《验资报告》（中瑞岳华验字【2012】第0036号）。根据该验资报告，截至2012年3月1日止，本次发行募集资金总额为2,892,637,544.56元，扣除发行费用26,630,677.55元，募集资金净额为2,866,006,867.01元。其中：计入注册资本858,349,420.00元，计入资本公积2,007,657,447.01元。 3、2012 年3 月8日，本次发行新增股份在登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 （四）资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 （五）保荐机构和公司律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 1、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的说明 联合保荐机构（主承销商）认为：发行人在发行过程中发行定价等各个方面符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发