5-Activity Management V2.0.docVIP

创智集团 Power CRM 2000 功能规格 : 活动管理文档名称 : Activity Management 发出日期 : 2000年11月20日 版本号 : V2.0关于文档 版本 2.0 软件 Power CRM 2000 模块 活动管理 创建日期 2000 年 11月 1日 简介 该文档描述了通过不同的沟通渠道公司与客户之间发生的交互活动和任务的储存、维护和管理的功能需求。 发布清单 丁亮 董事长 邓顺华 技术研发总监 目标读者 系统设计者 审阅过程 经理 30/10/2000 合伙人 30/10/2000 相关文档 客户管理 机会管理 服务要求管理 向客户的提交日期 2000年11月1日 签署期限文档更改记录 编号 更改人 更改日期 更改内容 12 3 孙祖平 2000-11-092000-11-20 2000-11-21 －对2.4“创建一个客户活动下的机会”（P27）中的视图名和Applet名进行了修改，与机会管理模块中相关内容保持一致（同理，也修改了包括创建一个客户活动下的服务要求/投诉） －对1.5“假设”作了更正，请阅读具体内容 －对2.4中的活动类别、活动类型选择列表弹出窗口Applet替换成活动类别、活动类型下拉菜单，并在相应活动信息列表和活动信息表格Applet的相应显示字段改变为下拉菜单标识 －在1.2“目标用户”中将应用系统管理员替换成销售总监 －改动了机会选择列表弹出窗口Applet的相关内容 －在2.1中添加了锁定分派的功能 －在2.1中“职位选择列表弹出窗口”增加了“组织”字段1 用户要求 4 1.1 功能概览 4 1.2 目标用户 6 1.3 商业情景 6 1.4 对 CRM用户的益处 10 1.5 假设 10 2 功能规格 11 2.1 我的活动信息 11 2.2 我的团队活动信息 24 2.3 所有的活动信息 24 2.4 创建一个客户活动下的机会 25 2.5 创建一个客户活动下的服务要求 26 2.6 创建一个客户活动下的投诉 26 2.7 附件管理 27 2.8 活动备忘录管理 29 2.9 我的活动计划 30 2.10 客户/联络人/机会/服务要求/投诉活动信息的管理 34 2.11 客户/联络人/机会/服务要求/投诉下的活动计划 40 2.12 活动类别/类型管理 41 2.13 管理活动模板 45 2.14 管理信件往来 49 3 版面流 65 3.1 活动管理版面流 65 创建一个活动信息记录 67 创建活动模板和活动计划我的活动信息 68 在一个活动信息记录下创建一个机会 68 活动类别/类型管理 68 3.6 主要信件往来管理版面 68 3.7 “我的主要信件往来”版面 68 3.8 主要个人模板管理版面 68 3.9 信件往来列表Applet 68 3.10 收件人列表Applet 68 4 释义 68用户要求 功能概览 模块功能 活动管理模块是整个CRM系统中非常重要的一个模块，它贯穿于各个模块中，通过对用户活动内容、活动时间、活动方式等方面的管理，实现各种商业行为。该模块是针对组织内部所有参与交互活动和执行任务的个体，如销售专家、客户服务代表、外勤服务工程师、销售人员等；根据一定的时间或能力要求将某项活动或任务分配给符合具体要求的人员，并且能够跟踪活动处理的全过程。 客户活动是指用户与客户或联络人的交互活动或任务，包括会议、介绍、演示、To－Do、客户跟踪、活动准备、客户约见、外勤维修、解决、客户调研、投诉处理、电话/电邮呼出、电话/电邮呼入、传真、信件往来等。 个人活动是指组织内部的活动或任务，不牵涉到任何客户或联络人，例如市场调查、广告活动、内部事务管理等。 活动管理模块可以与其他模块（如：客户管理、机会管理、服务要求管理等）相互链接，自动获取和跟踪由其他模块而触发的各类客户活动。同时，活动管理模块也能在活动的过程中生成商业机会、服务要求、投诉。 活动信息产生的来源主要有以下几方面： 与客户或联络人通过电话、电邮、传真等多种接触方式直接产生的销售或服务活动信息 通过信件往来而间接产生的活动信息 通过投诉而间接产生的投诉活动信息（自动生成活动类型为“投诉”） 通过机会管理模块中的各种机会而间接产生的活动信息 通过服务要求管理模块中的各类服务要求而产生的活动信息 组织内的人员所要执行的不牵涉到客户的一些组织内部活动信息 功能概述 功能组 功能 描述 活动管理 我的活动信息 以统一的视图显示分派给登录用户或由用户自己创建的所有活动信息（包括与客户、联系人和组织内部人员等） 通过特殊标识帮助用户识别新的活动信息 允许经授权的用户添加、修改和删除活动信息 我的团队活