债券发行章程.doc

2008年泸州市兴泸投资集团有限公司 公司债券募集说明书发行人 泸州市兴泸投资集团有限公司 主承销商 中信建投证券有限责任公司 年 月 泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券募集说明书 债券名称：200年泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券（简称“0兴泸债”）。 发行总额：本期债券发行总额为人民币7亿元整（RMB700,000,000元）。 债券期限：10年期债券利率：债券票面年利率为【】%，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差【】%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）【】%（四舍五入保留两位小数）【】%本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行方式： 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级。发行人长期主体信用等级为A+级。 债券担保：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其泸州市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 重要提示 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性和完整性承担相应的责任。 凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 债券发行依据 5 第二条 本次债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 10 第四条 承销方式 13 第五条 认购与托管 13 第六条 债券发行网点 13 第七条 认购人承诺 14 第八条 债券本息兑付方法 15 第九条 关于投资人回售选择权的约定 16 第十条 发行人基本情况 16 第十一条 发行人业务情况 17 第十二条 发行人财务情况 21 第十三条 已发行尚未兑付的债券 24 第十四条 募集资金用途 24 第十五条 担保情况 26 第十六条 偿债保障措施 31 第十七条 风险与对策 33 第十八条 信用评级 36 第十九条 律师事务所出具的法律意见 37 第二十条 其他应说明事项 39 第二十一条 备查文件 39 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司、集团公司：指泸州市兴泸投资集团有限公司。 本期债券：指发行总额为人民币7亿元人民币的200年泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券。 元：指人民币元。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《200年泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《200年泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。 承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。 担保人：指中国建设银行股份有限公司授权其泸州市分行提供担保。担保函：指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。 主承销商：指中信建投证券有限责任公司。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[]【】号文件批准公开发行。 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：泸州市兴泸投资集团有限公司 注册地址：泸州市江阳区童家路1号 法定代表人：黄毅 联系人：陈兵、付佳 联系地址：四川省泸州市江阳区童家路1号联系电话：0830-2294585传真：0830-2294邮政编码：646000 二、承销团 （一）主承销商：中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：张佑君 联系人：黄凌、谢常刚、杜美娜联系地址：北京市东城区朝内大街188号 联系电话：010-