首次公开发行股票配售细则技术介绍.doc

附件3 首次公开发行股票配售细则 总则 第一条 为规范首次公开发行股票配售行为，根据《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）、《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称《业务规范》）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称《备案管理细则》）的相关规定，制定本细则。 第二条 境内首次公开发行股票时，主承销商配售行为和网下投资者申购行为适用本细则。 第三条 中国证券业协会（以下简称“协会”）依据《承销管理办法》、《业务规范》、《备案管理细则》及本细则的相关规定，对主承销商配售行为和网下投资者申购行为实施自律管理。 内部制度 第四条 主承销商应当建立健全组织架构和配售制度，加强配售过程管理，在合规管理相关制度中明确对配售工作的要求。 配售制度包括决策机制、配售规则和业务流程，以及与配售相关的内部控制制度等。 第五条 主承销商应当有负责配售决策的相关委员会（以下简称“委员会”）。 委员会具体职责应当包括制定配售工作规则、确定配售原则和方式，履行配售结果审议决策职责，执行配售制度和程序，确保配售过程和结果依法合规。 第六条 委员会应当以表决方式对配售相关事宜做出决议。表决结果由参与决策的委员签字确认，并存档备查。 委员会委员应当依照规定履行职责，独立发表意见、行使表决权。 第七条 委员会组成人员应当包括合规负责人。 主承销商的合规部门应当指派专人对配售制度、配售原则和方式、配售流程以及配售结果等进行合规性核查。 主承销商其他内控部门应当与合规部门共同做好配售行为的内控管理。 第八条 主承销商应当聘请律师事务所对网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。 12个月及以上限售期投资者单独设定配售比例的，公募社保类、年金保险类投资者的配售比例应当不低于其他承诺相同限售期的投资者。 第十八条 主承销商和发行人在实施配售时，应当优先满足下列条件： 公募社保类的配售比例应当不低于本次网下发 行股票数量的40%； （二）安排一定比例的股票向年金保险类进行配售，具体配售比例由主承销商协商发行人确定； 公募社保类、年金保险类有效申购不足安排数量的，主承销商和发行人可以向其他符合条件的网下投资者配售。 第六章 信息披露和资料留存 第十九条 主承销商和发行人在配售过程中应当履行信息披露义务。主承销商和发行人在配售过程中披露的信息，应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二十条 主承销商在配售过程中应当按照要求编制信息披露文件，公开披露以下信息： （一）在披露招股意向书同时在相关发行公告中披露配售原则、配售方式； （二）在发行结果公告中披露获配机构投资者名称、个人投资者个人信息以及每个获配投资者的报价、申购数量和获配数量等，并明确说明配售结果是否符合事先公布的配售原则； （三）在发行结果公告中列表公示并着重说明提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者。 （四）向战略投资者配售股票的，应当于招股意向书刊登首日在相关发行公告中披露配售方案；在网下配售结果公告中披露战略投资者的名称、认购数量及持有期限等情况。 第二十一条 主承销商应当保留配售工作底稿，工作底稿至少保存三年。工作底稿应当包括： （一）网下投资者报价及申购信息； （二）配售对象基本信息：获配投资者为自然人的，应 至少取得其姓名、证券账户号码、身份证或护照号码、联络方式、住址等信息；获配投资者为法人或其他组织的，应至少取得其名称、证券账户号码、身份证明号码、联络方式、办公地址等信息。 （三）配售决策过程文件； （四）法律意见书； （五）协会规定的其他材料。 第七章 自律管理 第二十二条 协会建立主承销商配售行为跟踪分析和评价体系，对主承销商配售行为进行综合评价。综合评价结果将作为对主承销商分类管理的依据。 第二十三条 综合评价体系包括制度完备性、配售过程合规性、禁止性行为、信息披露合规性、资料留存完整性和配售行为诚信情况等指标。 制度完备性。是指主承销商是否按照《承销管理 办法》、《业务规范》和本细则的相关规定，建立健全配售制度。 配售过程合规性。是指主承销商实施配售的过程 是否符合《承销管理办法》、《业务规范》和本细则对合规、优先配售、配售比例等方面的相关规定。 禁止性行为。是指主承销商在实施配售过程中是 否存在违反《承销管理办法》、《业务规范》和本细则规定的行为。 信息披露合规性。是指主承销商是否按照《承销 管理办法》、《业务规范》和本细则规定真实、准确、完整、及时披露相关信息。 资料留存完整性。是指主承销商是否完整保存了 网下投资者报价及申购信息、配售对象基本信息、配售