财富管理o2o到平台——金融港.docVIP

金融港分销平台 摘要：金融港成立于2014年5月，是为理财顾问量身定制的理财产品分销平台，致力于搭建大资管时代下的整合服务，通过先进的互联网（移动）技术，将线上信息流、线下业务流无缝整合，实现理财产品开发商与销售机构/理财顾问的信息对称和服务流转。[1]? 中文名上线时间2014年信托、资管、阳光私募 隶属公司深圳市金斧子网络科技有限公司所属地区中国深圳 1 国内财富管理市场有大大小小第三方理财公司近万家，多采用一级二级三级多层代理模式(总公司-分公司-团队-理财师)。而“金融港”作为财富管理O2O分销 平台，其上游为产品提供机构(如信托公司)或一级大型代理商，下游为终端代理商，通过互联网金融平台快速压缩中间分销层，最终下游将变成独立的理财顾问或 终端代理机构。[2]? 发展 不同于其他类似的理财网站，金融港分销平台是为金融从业人员及理财顾问量身定制的。金融港对客户信息建立加密的数据库，同时客户的信息专人管理，员工需要签订保密协议等，形成一套完善的管理机制。上线3个月，金融港已与平安信托、安信信托、华夏基金等数十个大型金融机构建立合作关系，实时上线包括信托、资管、阳光私募、海外基金等几十款不同类型的理财产品。[3]? [4] 4创始人 1、张开兴：首席执行官CEO，毕业于中山大学，获学士学位。曾就职于迅雷网络4年，为迅雷云计算事业部早期创始员工，并担任运营主管，参与迅雷会员从0到400万的运营规划和管理工作，多次荣获迅雷年度优秀员工奖。在互联网增值服务、信息搜索、市场营销、团队管理领域有着丰富的实战经验和管理心得。[]? 2、何昆鹏：首席运营官COO，曾就职于国信证券4年，担任国信泰九财富管理中心资深理财顾问，通过互联网渠道成功开发和服务数千名投资者和上亿的资产管理规模，业务范围覆盖股票，基金，期货，私募，信托等。具有开放的互联网思维及全面的金融理论基础，对网络理财产品运作模式理解深刻。[]? 3、江明玉：首席技术官CTO，毕业于中山大学，获软件工程硕士学位。曾就职于甲骨文中国5年，担任云计算数据库开发经理，带领团队运用最新的云计算和互联网技术，为世界五百强企业打造全新的、高性能的大型企业管理与电子商务平台，多次荣获亚洲研发中心杰出员工奖和杰出团队荣誉。 []? 5股东介绍 1、曾李青先生：腾讯公司创始人之一，曾任高级执行副总裁及COO首席运营官，为腾讯公司的发展做出了卓越的贡献。[]? 2、国际顶级风投公司红杉资本：红杉资本中国基金(SequoiaCapital China)于2005年9月由携程网原总裁兼CFO沈南鹏与Sequoia Capital (红杉资本)共同创立。[]? 3、深圳架桥投资有限公司：架桥投资是由原平安集团、平安证券、平安信托资深人士组建的合伙制企业，专注于直接股权投资基金的管理。[]? “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。 （3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产品，其实我们所做的一