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品质管理 课程PPP表 目的: 让学员了解品质管理的必要性和内容， 促进业务的健康发展 过程：60分钟 要领：讲授 品质管理的必要性和意义 1 2 3 品质管理的内容 品质管理常见的问题分析 4 3 2 1 课程回顾 品质管理的必要性 品质管理是银代业务长治久安、持续发展的重要保障和前提,也是提高综合竞争能力的必要措施,确保银代业务健康发展. 品质管理的意义 保证客户利益 提高客户满意度 A B ——对客户 提供优质的服务 C 增强客户信任度 促进业务健康发展 提升公司形象 减少纠纷 品质管理的意义 A B C D —— 对公司 A 提升个人素质和品牌 B 延长职业生涯 C 集中精力拓展业务 D 提高业绩，增加收入 —— 对 个 人 品质管理的意义 品质管理的必要性和意义 1 2 3 品质管理的内容 品质管理常见的问题分析 4 3 2 1 课程回顾 一.保单信息的完整与准确 二.代签名 三.保险合同的完整性 四.保单的回执签收 五.撤保率 六.电话回访 七.飞单 品质管理的内容 一.保单信息的完整与准确 投保人及被保险人如实填写个人信息, 1.发现理财经理刻意修改客户所留地址电话,或有意误导客户不如实填写信息,不填写者. 2.机构银代接到分公司客服信息补正通知后,要求理财经理于2日之内联系客户办理信息补齐手续,如该理财经理没有在2日内办理好客户信息补齐手续. 3.如因理财经理刻意修改客户所留地址电话,或有意误导客户不如实填写信息,导致续期业务无法正常联系,并产生保全、投诉、理赔纠纷. 二.代签名 投保书填写完毕后,投保人、被保险人应在签名栏内签名,若被保险人为未成年人需由其父母或法定监护人代签(投保人年龄不得低于18周岁) 1.新契约回访中发现代签名 2.如该客户经理没有在 日内办理客户的补签名 3.如理财经理代签名 三.保险合同的完整性 完整的保单包括:保险费专用发票、保险单正本、现金价值表、条款、人身保险新产品投保提示. 1.对于保险单中的现金价值表、条款、回执等任何合同条项不能撕毁,发现一次严肃处理一次. 2.对于银代保险专用投保书及授权申明中的任何信息,任何人不允许改动,要如实填写,特别是对保单年限进行更改的. 四.保单的回执签收 保单出单后应及时送达客户手中,并将客户亲手签名的回执交回公司. 客户亲手签名的回执交回公司的时效. 五.撤保率 客户在犹豫期内提出退保申请的综合撤保率. 1.每季度撤保率的控制范围 2.综合撤保率的控制范围 六.电话回访 公司应按照保监会、地方保监局要求,完成所有相关回访项目,对新契约进行100%回访. 1.不成功 2.每月回访不成功的保单 3.连续两个月回访不成功的保单 七.飞单 保单网点间的转移,一经发现,解除代理合同.
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