济南丁豪项案例分析0828.ppt

*页 *页 *页 *页 （2012年8月· 深圳） *页 总行投资银行部 2013年08月 平安银行济南丁豪地产项目 “金融资产远期收购及结构性交易”业务 案例分析 目录项目背景一、项目概述二、项目交易结构及流程三、项目收益分析四、总行批复五、项目交易特点和意义 项目背景 2013年1月16日，总行与中国长城资产管理公司总部签署了战略合作协议。根据总行通知要求，济南分行与中国长城资产管理公司济南办事处就“金融资产远期收购及结构性交易”展开合作。 本业务开展前，资产管理公司已与融资方就融资成本、金额、期限以及交易方式达成意向，为符合相关政策，资产管理公司选择我行合作实现交易。贷款行、融资方、服务方（AMC）签订《业务合作协议》并就交易模式、交割时点、融资成本等进行相应约定。就目前资产管理公司的风险偏好看，该方式中融资方大都为房地产企业，对于此类项目长城资产根据自身的审批流程进行立项、尽调、评估、审议等环节，最终确定交易合作方（贷款方）及融资金额等信息。 一、项目概述 （一）项目概要 中国长城资产管理公司济南办事处（以下简称“长城资产济南办”）与平安银行济南分行合作开展“金融资产远期收购业务及结构性交易”试点业务，分行向总行申请50000万元理