东风汽车2004年业绩说明会资料.ppt

2005年3月16日 东风汽车股份有限公司 2004年年度业绩说明会 一、2004年经营情况 序号 项目 单位 2004年年末 与上年同比±% 一 汽车 辆 60527 -8.35 载货车 辆 43903 -13.45 其中：出口 辆 1579 132.89 客车及客底 辆 16624 10.69 二 发动机 台 122087 26.76 其中:B系列 台 76654 -9.81 C系列 台 45433 120.4 非东风(B) 台 14997 62.27 三 铸件 吨 42970 38.95 （一）销售指标完成情况 发动机分析 1、合资后东风康明斯发动机公司在新一代电控发动机进程加快；2、C系列发动机的产能获得进一步提升；3、C以及4B柴油发动机国产化进程加快；4、共同研发部分新一代大型柴油发动机的可能。 DYMSC在18个月内经历了“一次合资，两次调整，三次变动” 整车分析 整车分析 系统资源对销售的支撑不足 1999-2003年行业及DFAC发展趋势 1999－2003年DFAC年平均增长率为36% 1999－2003年行业年平均增长率为15% 轻卡行业的瓶颈－6万辆 2004年主要竞争对手销售走势图 商品企划准确性不高 新产品开发节点不能按进度落实 新产品质量不够稳定 系统资源支撑不足 整车分析 销售队伍稳定受到一定影响 机构调整、人员变动使网络处于观望状态，对网络的管控力度减弱 网络发展进展不大 重点区域市场、空白市场的开拓进展缓慢 DYMSC合资的影响 整车分析 2001－2004年DFAC与主要竞争对手底盘销售对比图 底盘分析 中置客车 　 　产品开发 东风之星 新款小霸王 东风金刚 多利卡－康霸 东风金霸 二、2004年主要工作 1 二、2004年主要工作 2、生产组织：N+X订单式生产方式 3、能力建设 4、品质改善 完善品质保证和改善机制，建立适合DFAC特点的质量保证系统： DFAC质量保证系统 整车品质保证：VES评价、重保管理 新品质量管理：MEMO改善、新品品质保证流程 供应商质量管理：供应商选择流程、供应商淘汰机制 信息反馈及改善系统：MQIC改善、QRQC改善 精品工程：立项216项，完成169项，完成率78％。小霸王、康霸、中宽、东风之星品质得到提升。 亮光工程：对消声器、排气管、标准件、U型螺栓、环箍、翻转拉杆等500多种零件实施达克罗工艺，除锈防锈。 “扫癣”工程：清理整车上产品标识和合格标签随意乱贴现象，美化整车形象。 配管配线改善：使底盘管线设计更为合理，符合保安防灾和CS-VES的评价要求。 主要质量改善活动 4、品质改善 5、降成本 采购降成本 技术降成本 供应商共担压力 汽车毛利率达5％ 原材料价格上涨，导致总成本上升3.5亿元 6、品牌战略 心智资源标准 的建立与增强 品牌反竞争定位 品牌系统整合 品牌战略 品牌定位 东风小霸王 多利卡 东风之星 东风金刚 东 风 轻 卡 原装车 中长途货运 高级轻卡新标准 原装车 8、出口事业 7、星河计划 完成常州基地的筹建工作。2004年2月24日,常州东风挂牌并投产。 重组郑州日产。2004年10月15日分别与中信集团、郑州轻汽签署股权转让协议，DFAC控股郑州日产。 　业务重组 9、业务重组 二、2005年工作形势及工作安排 宏观经济 GDP增长8-9%，宏观经济形势继续向好 政策法规 发动机销售 成本压力 竞争形势 生产能力 ※新道路交通安全法 ※GB1589标准 ※实施欧Ⅱ标准 PV襄樊工厂产量提升，冲压能力不足 东风康明斯B系列发动机集团内需求减少 FOTON、JAC等主要竞争对手2004年增幅较大 ※原材料价格居高不下 ※水、电、汽等能源价格上涨 （一）2005年工作形势 （三）2005年工作安排 1、提升销量工程 2、提升效益工程 3、提升品质工程 4、产品开发 5、确定LCV动力总成战略 6、郑州日产纳入DFAC整体事业计划 7、提升DF－CUMMINS　C系列能力至80000台。 9、加大海外市场拓展力度。 8、完善、固化N＋X生产方式。 （三）2005年工作安排