思源售楼管理软件功能列表.doc

思源售楼管理软件功能列表 系统平台知识库 功能设计 功能描述 客户知识库 客户知识库是CRM系统的核心内容， 潜在客户、意向客户、成交客户、业主、住户的分类管理； 客户基本信息维护； 客户衍生信息维护，包括客户的家庭、职业背景、会员信息、影响客户消费行为因素等信息，以及客户间关联信息； 记录客户交互历史事件，包括咨询、来电来访、办理事务、服务请求、投诉等所有与公司的往来事务； 客户信息及影响客户消费行为因素的分类分析，包括潜在客户分析、意向客户分析、成交客户分析、业主分析。 房产资源库 项目、期、小区、楼栋、房间基本信息、销售、服务信息 具有空间位置的楼盘表 房间状态(包括空置、销售、入住等状态) 销售合同、销售数据明细 房产分类，包括房产类型、楼型、户型等等 房客关系 业务知识库 FAQ（常用问题解答）问答集和解决方案库；（客户服务部分） 业务行为模版管理；（销售、客户服务部分） 楼盘字典；（销售、客户服务） 客户报事、保修等记录（客户服务部分） 事务处理流程（销售、客户服务部分） 销售管理子系统功能列表 一级系统、模块 二级模块 功能描述 客户管理 客户管理 从意向客户、潜在客户到成交客户、业主的管理(区分公司客户、个人客户)包括客户的基本信息、详细信息、家庭信息；记录与客户的交互历史事件；对客户信息进行增加、删除、修改的维护。从客户名称颜色直观的反应客户状态：潜在、意向、认购、签约可以根据客户的姓名、电话等信息对客户进行检索，查看详细信息。可以根据客户的置业意向、客户的行为偏好、客户机会信息对客户进行检索，检索相应的客户群。客户调度：可以进行快速的客户分配调度； 短信发送：通过短信功能提供营销系统的用户向客户发送短信的功能。该功能具有短信单发、群发、定时发送的功能 问卷管理 为企业对各类客户进行的调查问卷进行维护、管理，并可以支持客户多套问卷分析，最终形成柱状、饼状、线形的图标分析，准确的分析出自定义问卷，所涉及答案的比例。 重复客户录入规则设置 设置重复客户录入规则，会根据规则在客户信息模块中自动避免销售人员撞单的发生。 客户分配 客户分配:销售经理可以根据现场情况将客户资源在不同置业顾问之间分配和协调, 置业顾问之间可以进行事务代办和协作，在置业顾问间形成灵活团队，形成互帮互学的氛围，销售经理根据实时掌握的销售状况，给予销售员及时有效的支持； 角色管理：针对项目内的销售人员进行分组。促进整个小组的销售能力。 项目间协作:对各项目间客户信息进行共享；对共享的客户进行分配，充分利用已有客户资源。 公共客户 公共客户的申请跟进与分配；可以由下级向上级申请跟进自己想要跟进的客户；也可以由上级主动分配公共客户给下级 公共客户规则设置 设置公共客户的规则，设置跟进数量，跟进周期，签约超期等 销售管理 销售指引 结构化管理楼盘，以形象的楼盘表的形式展示房间、车位等业态，展示楼盘、房间销售状态；点击楼盘表的房间，可以查看房间的面积、价格、户型等基本资料和相关客户信息。 楼盘表可以定时刷新，及时显示房间状态 自动生成售楼流程指引，引导客户办理楼盘房间购买各种相关事务，如认购、交款、签约、按揭、面积补差、办理入住、认购书打印等，按照流程完成整个销售服务过程，对流程实现模块化管理； 客户事务办理：支持退房、换房、更改折扣、更改购房进程、作废、更名售楼特殊事务处理；记录客户办理销售流程中事务的信息；通过销售情况功能让每位置业顾问查询其负责客户的销售流程，以方便置业顾问促进成交、催交欠款、督办事务、跟踪事务办理进展； 项目概览 查看项目的平面图及房间的户型图 销售控制 控制各楼盘所有房间的销售状态:可控制可售房间和保留房间的状态；可以对房间的详细流程记录进行查看，同时可以从项目整体的角度监控项目的：可售率、可售总量、认购、签约总量、保留数量及项目房间总数量 折扣管理 优惠方案 可以对不同项目设置优惠方案,在认购时可以灵活选择优惠方案组合 底价设置 针对岗位设置一个最低价, 防止打折过多，在‘底价设置’设置了最低价格，打折/优惠如果超过了此设置，将不能执行优惠和折扣操作 折扣调整 可针对不同业态对各付款方案进行折扣定义及调整。 财务管理 收款登记 收款管理：对销售过程中的收款业务进行业务操作（如：定金、首付款等）。 按揭到帐 对未按揭到帐和已按揭到帐进行查阅和批量操作； 收据本管理 对所用的票据本进行建立、维护、查阅； 票据更换： 对于收据及发票进行兑换操作； 财务设置： 设置财务初始化资料，如币种设置、银行名称设置、款项类型、交款方式、代收费设置； 房产管理 房产管理 项目信息：小区，楼盘，房间的初始化信息； 初始化向导：引导用户初始化设置项目的房间和车位