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平天亚洲金融有限公司 融资业务简介  一、平天亚洲金融有限公司融资业务简介 平天亚洲金融有限公司（Asian Capital Partners Ltd, ACP）是一家国际化的金融服务公司，是汇发中国基金、新加坡政府投资（GIC）、凯雷投资、贝恩资本、英联投资、鼎晖投资、平安投资、软银赛富、崇德基金、联宇基金、利华资本、达晨创投、普凯基金、光大投资、中比基金、盛源投资、银河投资等海内外投资基金的战略合作伙伴，是欧洲发展银行（德国发展银行、荷兰发展银行、法国发展银行）中国地区融资业务的安排人和财务顾问。平天亚洲金融有限公司的核心业务是为中国企业提供上市前的股权融资和欧洲发展银行的长期贷款等一揽子融资安排。 中小企业上市前的股权与债权融资，对企业发展具有重大意义。通过引进知名的投资机构或欧洲发展银行成为公司的股东或债权人，中小企业不仅获得雄厚的资金，支持公司快速发展，成为行业领先者；而且能够优化公司股东结构，提升公司治理水平，为上市奠定坚实的基础。公司在国内中小板、创业板上市时，有知名的投资基金或欧洲发展银行作为公司的股东或债权人，将会大大提升公司在资本市场的认可度和估值水平，使公司的IPO更有成效，可以获得更高的市值和更大的融资金额，并为上市后的再融资创造良好的条件。 近几年来，平天亚洲金融公司先后为中国燃气、泰山石化、南京齿轮、汇源果汁、天合化工、九州通医药、山西有色、东方能源等企业安排股权融资和欧洲发展银行长期贷款，融资总额超过3亿美元（人民币20亿元）。 随着中小企业在国内上市的市场环境逐渐改善，平天亚洲金融有限公司更加注重帮助计划在国内中小企业板、创业板上市的企业获得上市前的股权融资，使企业在准备上市的1—2年时间里得到充足的资金支持，加快发展速度，提高盈利水平，使上市更有成效。 二、中小企业板上市简介 设立中小企业板块的宗旨，是为主业突出、具有成长性的中小企业提供直接融资平台。中小板就是相对于主板市场而言的，有些企业的条件达不到主板市场的要求，所以只能在中小板市场上市。2004年5月，经国务院批准，中国证监会批复同意深圳证券交易所在主板市场内设立中小企业板块，截至目前，中小板上市公司已经达到300多家。 中小企业板上市公司的特点： 1、上市企业处于成长期。中小板企业大多处于企业生命周期的成长期，与处于成熟期的企业相比，成长期的企业具有高成长、高收益的特点。 　 2、从行业分布来看，中小板现有制造业企业比重超过70%，大部分属于传统制造业。 　 3、自主创新能力强。中小板企业多数是一些在各自细分行业处于龙头地位的小公司。 　 4、全流通的板块。中小企业板是国内第一个全流通的板块。 近期在中小板上市的10家企业相关发行信息 证券代码 证券简称 发行价(元) 发行市盈率 发行规模（万股） 集资额（亿元） 002324 普利特 22.5 86.54 3500 7.875 002325 洪涛股份 27 65.85 3000 8.1 002326 永太科技 20 64.52 3350 6.7 002327 富安娜 30 46.88 2600 7.8 002328 新朋股份 19.38 51 8000 15.504 002329 皇氏乳业 20.1 67 2700 5.427 002330 得利斯 13.18 50.69 6300 8.3034 002331 皖通科技 27 58.52 1400 3.78 002332 仙琚制药 8.2 45.56 8540 7.0028 002333 罗普斯金 22 62.86 3920 8.624 平均数 21 60 4331 8 如上所示，近期在中小企业板上市的10家上市公司平均发行市盈率为60倍，平均发行价为21元，平均发行规模为4331万股，平均集资额为8亿元。较高的市盈率和发行价充分体现了企业价值在资本市场的放大效应，使企业实现了通过上市进行融资的预期目标。 已在中小企业板上市的企业所属行业分布 行业名称 股票数(只) 行业名称 股票数(只) 行业名称 股票数(只) 农林牧渔 7 运输仓储 3 社会服务 12 采掘业 3 信息技术 30 传播文化 2 制造业 242 批发零售 9 综合类 1 水电煤气 2 金融保险 1 　 　 建筑业 8 房地产业 7 合计 327 如上所示，在中小板上市的制造业企业占上市公司总数的74%。 三、创业板上市简介 创业板市场，是为了适应自主创新企业及其他成长型创业企业发展需要而设立的市场。各国对此的称呼不一，有的叫成长板，有的叫新市场，有的叫证券交易商报价系统，比如美国的纳斯达克、英国的AIM等。 与主板市场只接纳成熟的、已形成足